Cermati Invest Weekly Update 17 Juli 2023

INDONESIA
Ticker	W (-/+) %	Price
JKSE	2.28%	6,869.57
JKLQ45	1.73%	964.09
JKIDX30	1.82%	500.82
EIDO	3.01%	23.61
FTSE Indonesia	1.78%	3,712.92
USD/IDR	-0.84%	15,003

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

Market Review

Pasar keuangan Tanah Air mampu mencatatkan kinerja cemerlang pekan ini dengan penguatan 5 hari beruntun sejak awal pekan. Pendapatan bank dan perusahaan besar yang solid serta laporan inflasi di Amerika yang lebih lemah yang mengangkat sentimen investor.

COMMODITY
Ticker	W (-/+) %	Price
XAU/USD	1.62%	1,955.47
Crude Oil WTI	1.91%	75.27
Palm Oil c3 F	1.23%	3,881
Natural Gas	-1.32%	2.55
Newcastle Coal	1.45%	140.00
Nickel	3.97%	21,629
Tin	0.71%	28,543
Copper	3.60%	8,672
Aluminium	5.92%	2,273
US Soybeans	4.21%	1,373.25

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

Economic Data

Dalam sepekan terakhir, data perdagangan menunjukkan investor asing melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp 411,83 miliar di pasar reguler. Dari pasar keuangan lain, Rupiah juga turut mencatatkan kinerja yang cemerlang.

Pekan ini, rupiah mampu menguat 1,17% pada pekan ini. Penguatan tersebut adalah yang paling tajam sejak akhir April tahun ini atau dalam 2,5 bulan terakhir. Dari dalam negeri, kinerja rupiah terbantu oleh data ekonomi yang membaik mulai melandainya inflasi serta dirilisnya aturan mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan DHE dibuat lebih ketat termasuk dengan mewajibkan eksportir menaruh DHE minimal 30% dengan jangka waktu paling singkat tiga bulan. Aturan tersebut juga memungkinkan pemerintah mewajibkan konversi jika stabilitas ekonomi tengah goyang. Pengetatan aturan ini diharapkan mampu menambah pasokan dolar AS ke dalam negeri sehingga rupiah bisa semakin kuat ke depan.

Dari dalam negeri pekan ini akan ada rilis data neraca perdagangan untuk periode Juni 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data perdagangan internasional Indonesia periode Juni 2023 pada Senin (16/7/2023). Surplus neraca perdagangan diperkirakan melonjak pada Juni 2023. Surplus naik karena lonjakan impor seperti pada Mei diproyeksi tidak akan terulang.

REGIONAL
Ticker	W (-/+) %	Price
Dow Jones	2.29%	34,509.03
S&P 500	2.42%	4,505.42
FTSE 100	2.45%	7,434.57
DAX	3.22%	16,105.07
Nikkei 225	0.01%	32,391.26
Hang Seng	5.71%	19,413.78
Shanghai	1.29%	3,237.70
KOSPI	4.02%	2,628.30

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

Regional Info

Pergerakan Indeks Wall Street diwarnai oleh pendapatan bank dan perusahaan besar yang solid serta laporan inflasi yang lebih lemah yang mengangkat sentimen investor. Hal tersebut meningkatkan harapan Bank sentral AS atau Federal Reserve (Fed) mungkin dapat meredam inflasi tanpa membuat ekonomi jatuh ke dalam resesi. Saham UnitedHealth melonjak 7,2% dan membantu Dow berakhir lebih tinggi. Saham asuransi kesehatan lainnya juga naik, dengan Humana berakhir 2,5% dan Cigna naik 4,7%. Di saat yang sama, JPMorgan Chase naik 0,6% setelah laba kuartal kedua melampaui ekspektasi. Bank didorong oleh suku bunga yang lebih tinggi dan pendapatan bunga yang meningkat.

Pada awal pekan ini rilis data pertumbuhan ekonomi China untuk kuartal II-2023. Perekonomian China naik 4,5% yoy pada kuartal I-2023, meningkat dari pertumbuhan 2,9% di kuartal IV-2022 dan melampaui perkiraan pasar sebesar 4%. Itu adalah laju ekspansi terkuat sejak Kuartal I-2022, di tengah upaya untuk memacu pemulihan pasca pandemi. Namun, badan statistik China menyebutkan dalam sebuah pernyataan bahwa lingkungan global yang kompleks dan permintaan domestik yang tidak mencukupi mengartikan pondasi untuk pemulihan negara belum maksimal. China menetapkan target PDB moderat sekitar 5% untuk tahun 2023. Tahun lalu, ekonomi bertambah 3%, meleset dari target pemerintah di 5,5%.

Insight 2023 3rd Quarter, 3rd week

IHSG, sejak awal tahun 2023, IHSG atau Composite Indeks selalu bergerak dalam area 6557 (Support) —6970 (Resistance), quartal 1 dan 2 polanya sama. Apakah kali ini IHSG mampu mendobrak resisten zona tersebut untuk menuju resistance berikutnya yaitu 7222.89 ? Sementara Support IHSG nantinya di sekitar 6718.76.

Rupiah, berdasarkan data Bank Indonesia, pekan lalu Rupiah sempat melemah ke posisi 15267.96, kemudian menguat ke posisi 14903.11. Untuk pekan ini, Rupiah bergerak dalam rentang 14849—15080.

Emas, data ekonomi Amerika yang sesuai konsesus dan membaik, pekan lalu membawa harga emas dunia kembali terbang ke posisi 1955 per t’oz bahkan sempat 1963.73 per t’oz. Artinya harga emas dunia naik lebih dari 50 USD per t’oz dalam sepekan. Sehingga awal semester 2 atau awal Quartal 3 ini, memungkinkan harga emas dunia kembali menuju 1992 per t’oz, dengan Support nantinya di sekitar 1933.15 per t’oz. Dalam kurs rupiah, berkisar 937360—965895 per gram.

Penguatan Rupiah dan potensi IHSG untuk berhasil menembus resisten (6970) yang selama ini tidak pernah mampu ditembus ke atas, memberi kesempatan bagi Reksa Dana Saham untuk bergerak lebih tinggi, terutama yang berbasis indeks atau top 10 stock universe dari indeks Srikehati, MNC36, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia.

Selain itu, membaiknya data ekonomi dunia, nilai tukar kurs rupiah, membuat reksa dana berbasis USD juga menarik.

Market Update 17 Juli 2023

Source : BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

								Inception
Reksa Dana CAMPURAN	NAV	1D	1M	3M	YtD	1Y	3Y	%	Date	AUM
Batavia Dana Dinamis	9414.71	0.53%	1.13%	4.38%	6.01%	10.61%	31.28%	841.47%	3-Jun-2002	367.44M
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran	1859.08	0.50%	0.49%	1.11%	8.49%	8.60%	53.17%	85.91%	21-Dec-2017	28.99M
Sequis Balance Ultima	1231.47	0.34%	1.24%	3.92%	5.48%	9.29%	20.59%	23.15%	8-Sep-2016	136.39M
Setiabudi Dana Campuran	1352.49	0.38%	2.73%	3.57%	6.40%	9.83%	56.24%	35.25%	25-Sep-2017	59.18M
Syailendra Balanced Opportunity Fund	3114.54	0.16%	1.65%	2.04%	1.71%	-4.59%	40.76%	211.45%	22-Apr-2008	152.25M
TRIM Kombinasi 2	2635.94	0.79%	1.95%	7.64%	6.48%	9.36%	32.54%	163.59%	10-Nov-2006	23.54M
TRIM Syariah Berimbang	3103.57	0.40%	2.00%	4.49%	6.21%	6.04%	26.16%	210.36%	27-Dec-2006	19.84M
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A	1705.38	0.79%	1.90%	7.74%	7.20%	6.91%	51.75%	70.54%	28-Dec-2018	288.64M

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

								Inception
Reksa Dana PASAR UANG	NAV	1D	1M	3M	YtD	1Y	3Y	%	Date	AUM
Cipta Dana Cash	1583.98	0.04%	0.32%	1.18%	2.41%	4.42%	13.22%	58.40%	8-Jun-2015	190.18M
Danakita Stabil Pasar Uang	1502.75	0.01%	0.38%	1.11%	2.34%	3.94%	13.14%	50.27%	10-Sep-2015	164.78M
HPAM Ultima Money Market	1500.23	0.01%	0.34%	1.09%	2.46%	4.18%	14.74%	50.02%	10-Jun-2015	753.19M
Insight Retail Cash Fund	1466.98	0.01%	0.42%	1.35%	2.49%	3.96%	13.61%	46.70%	13-Apr-2018	2.95M
Setiabudi Dana Pasar Uang	1394.09	0.01%	0.38%	1.15%	2.35%	3.98%	13.14%	39.41%	23-Dec-2016	619.05M
Syailendra Dana Kas	1573.07	0.04%	0.35%	1.04%	2.20%	4.07%	13.27%	57.31%	12-Jun-2015	4.01T
TRIM Kas 2 Kelas A	1766.28	0.01%	0.35%	1.05%	2.20%	3.93%	12.75%	76.63%	8-Apr-2008	3.32T
Trimegah Kas Syariah	1326.06	0.01%	0.36%	1.06%	2.22%	3.94%	11.46%	32.61%	30-Dec-2016	434.95M

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

								Inception
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP	NAV	1D	1M	3M	YtD	1Y	3Y	%	Date	AUM
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G	1491.1	-0.04%	0.44%	3.49%	4.84%	7.21%	18.68%	49.11%	11-Nov-2016	607.12M
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita	1615.43	-0.06%	0.30%	3.61%	6.75%	11.01%	23.28%	61.54%	16-Jun-2016	68.11M
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani	1578.22	-0.02%	0.52%	3.86%	6.22%	7.77%	22.15%	57.82%	16-Aug-2016	316.02M
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1	1058	-0.07%	0.00%	2.39%	4.85%	-	-	7.63%	1-Sep-2022	5.46M
Cipta Bond	1726.51	0.02%	-0.07%	1.35%	3.44%	6.89%	16.21%	70.13%	2-Jan-2019	23.84M
Danakita Obligasi Negara	1070.77	0.06%	0.04%	2.39%	3.92%	6.80%	-	7.08%	26-Mar-2021	54.4M
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A	1691.1	-0.04%	0.41%	3.37%	5.62%	9.56%	20.22%	69.11%	16-Mar-2015	131.92M
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A	1644	-0.10%	0.57%	2.99%	5.61%	10.27%	17.09%	64.40%	9-Jan-2013	25.72M
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A	1429.13	-0.01%	0.33%	3.30%	4.57%	6.00%	17.91%	42.91%	17-Apr-2017	209.79M
HPAM Government Bond	1534.9	-0.07%	0.19%	3.15%	5.92%	9.64%	19.07%	53.49%	18-May-2016	21.06M
Insight Haji Syariah	4588.79	0.02%	0.57%	1.78%	3.89%	7.24%	24.89%	358.88%	13-Jan-2005	1.61T
Principal Income Fund Syariah	1106.13	-0.06%	0.80%	5.02%	5.87%	7.47%	-	10.61%	21-Oct-2020	3.39M
Syailendra Fixed Income Fund	2499.83	-0.04%	0.42%	2.80%	5.75%	9.20%	17.96%	149.98%	8-Dec-2011	243.11M
Trimegah Fixed Income Plan	1134.89	0.02%	0.52%	1.56%	3.52%	6.24%	20.89%	30.91%	23-May-2019	3.84T

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

								Inception
Reksa Dana SAHAM	NAV	1D	1M	3M	YtD	1Y	3Y	%	Date	AUM (M)
Bahana Primavera 99 Kelas G	1318.95	0.63%	1.69%	0.89%	4.09%	10.26%	24.45%	31.89%	5-Sep-2014	1.93T
Bahana Primavera Plus	13335.96	0.47%	2.40%	-1.74%	-3.77%	-4.02%	9.53%	1133.89%	27-May-1997	78.86M
Batavia Dana Saham	64580.18	0.89%	1.48%	5.06%	5.70%	11.53%	29.43%	2451.40%	16-Dec-1996	4.17T
Batavia Dana Saham Optimal	3296.31	0.95%	1.85%	6.16%	7.25%	11.32%	40.59%	229.63%	19-Oct-2006	661.93M
Batavia Disruptive Equity	1057.25	0.83%	1.42%	6.33%	8.68%	12.55%	-	5.72%	15-Dec-2021	46.2M
BNI-AM Dana Saham Syariah Musahamah	1172.19	0.66%	2.95%	5.11%	1.26%	5.26%	12.38%	17.22%	12-Nov-2015	2.42M
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1	1155.89	0.72%	1.80%	0.24%	4.69%	13.08%	-	15.59%	27-Jan-2022	810.36Jt
BNI-AM Indeks IDX30	894.2	0.82%	1.65%	3.19%	6.99%	2.97%	22.00%	-7.88%	28-Dec-2017	1.69T
BNI-AM Inspiring Equity Fund	1036.39	0.65%	1.77%	3.23%	3.23%	8.06%	19.26%	6.96%	7-Apr-2014	1.31T
Cipta Rencana Cerdas	18668.47	0.52%	3.29%	7.14%	8.77%	17.83%	48.33%	2627.99%	9-Jul-1999	107.3M
Cipta Saham Unggulan	3167.04	0.39%	6.59%	12.14%	14.43%	21.06%	90.84%	216.70%	4-Dec-2018	51.63M
Cipta Saham Unggulan Syariah	2678.39	0.42%	7.11%	13.49%	14.75%	16.24%	81.83%	167.84%	5-Sep-2018	20.57M
Danakita Saham Prioritas	1183.17	0.55%	1.05%	3.07%	7.58%	15.91%	35.12%	18.32%	17-Oct-2018	11.27M
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A	984.13	1.11%	0.35%	3.56%	4.33%	4.91%	-	-1.59%	12-Jan-2022	21.17M
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A	1566.26	0.44%	1.11%	4.06%	5.81%	10.78%	36.09%	56.63%	29-Aug-2012	127.36M
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A	1356.06	0.46%	1.13%	3.04%	3.46%	3.82%	35.35%	35.61%	29-May-2013	475.61M
Principal Index IDX30 Kelas O	1370.85	0.82%	1.63%	3.15%	6.94%	2.62%	16.95%	37.08%	7-Dec-2012	96.62M
Principal Indo Domestic Equity Fund	829.02	0.40%	1.69%	3.00%	4.19%	1.09%	13.44%	-17.10%	11-Apr-2013	22.32M
Principal Islamic Equity Growth Syariah	1243.81	0.33%	2.76%	2.58%	2.51%	6.76%	9.04%	24.38%	10-Sep-2007	104.47M
Principal Total Return Equity Fund Kelas O	3460.86	0.42%	1.71%	2.03%	3.28%	4.68%	16.89%	246.09%	1-Jul-2005	38.66M
SAM Indonesian Equity Fund	2172.62	0.82%	1.77%	6.64%	5.66%	13.25%	42.06%	126.09%	18-Oct-2011	995.38M
Sequis Equity Maxima	991.62	0.61%	1.95%	3.87%	3.94%	7.41%	23.37%	-0.84%	25-Aug-2016	1.41T
Syailendra Equity Opportunity Fund	4126.43	0.87%	2.00%	6.51%	7.68%	11.21%	31.47%	312.64%	7-Jun-2007	360.97M
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A	1183.73	0.56%	0.64%	4.67%	12.87%	20.13%	44.28%	18.37%	8-Jun-2018	743.79M
TRIM Kapital	12199.19	0.62%	1.85%	7.69%	11.44%	14.89%	52.03%	1461.48%	19-Mar-1997	255.84M
TRIM Kapital Plus	4352.7	0.73%	2.26%	8.69%	11.95%	14.90%	58.25%	335.27%	18-Apr-2008	168.59M
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index	1292.86	0.64%	0.83%	3.23%	9.41%	21.60%	-	29.29%	3-Nov-2020	33.13M

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

									Inception
Jenis	Reksa Dana USD	NAV	1D	1M	3M	YTD	1Y	3Y	%	Date	AUM
Saham	Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A	0.67	2.39%	2.46%	-0.28%	-3.78%	-14.07%	-39.05%	-32.62%	15-Jun-2020	9.72Jt
Saham	Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A	0.98	1.25%	-0.33%	0.06%	1.28%	-4.84%	-18.77%	-2.23%	28-Oct-2016	6.27Jt
Pendapatan Tetap	Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A	0.92	0.02%	-0.25%	-0.86%	0.20%	-0.02%	-	-7.93%	8-Mar-2021	1.03Jt

Provided by AIT, last update 14 Juli 2023

Event Calendar

Monday, 17 July 2023			Previous	Consensus	Forecast
9:00 AM	CN	GDP Growth Rate YoY Q2	4.50%	7.30%	7.10%
9:00 AM	CN	Industrial Production YoY JUN	3.50%	2.70%	2.40%
9:00 AM	CN	Unemployment Rate JUN	5.20%		5.30%
9:00 AM	CN	Fixed Asset Investment (YTD) YoY JUN	4.00%	3.50%	4.30%
9:00 AM	CN	Retail Sales YoY JUN	12.70%	3.20%	3.50%
9:00 AM	CN	GDP Growth Rate QoQ Q2	2.20%	0.50%	0.80%
7:30 PM	US	NY Empire State Manufacturing Index JUL	6.6	-4.3	-6
	CN	FDI (YTD) YoY JUN	0.10%		0.10%
Tuesday, 18 July 2023			Previous	Consensus	Forecast
7:30 PM	US	Retail Sales MoM JUN	0.30%	0.50%	0.30%
7:30 PM	US	Retail Sales Ex Autos MoM JUN	0.10%	0.30%	0.20%
8:15 PM	US	Industrial Production MoM JUN	-0.20%	0.00%	0.20%
8:15 PM	US	Industrial Production YoY JUN	0.20%		-0.50%
9:00 PM	US	Business Inventories MoM MAY	0.20%	0.20%	0.10%
9:00 PM	US	NAHB Housing Market Index JUL	55	56	56
9:00 PM	US	Fed Barr Speech
Wednesday, 19 July 2023			Previous	Consensus	Forecast
3:00 AM	US	Net Long-term TIC Flows MAY	$127.8B
3:30 AM	US	API Crude Oil Stock Change JUL/14	3.026M
6:00 AM	JP	Reuters Tankan Index JUL	8		10
1:00 PM	GB	Inflation Rate YoY JUN	8.70%	8.20%	8.30%
1:00 PM	GB	Inflation Rate MoM JUN	0.70%	0.40%	0.40%
1:00 PM	GB	Core Inflation Rate YoY JUN	7.10%	7.10%	7.00%
6:00 PM	US	MBA 30-Year Mortgage Rate JUL/14	7.07%
7:30 PM	US	Building Permits Prel JUN	1.496M	1.5M	1.462M
7:30 PM	US	Housing Starts MoM JUN	21.70%		-10.20%
7:30 PM	US	Building Permits MoM Prel JUN	5.60%		-2.30%
7:30 PM	US	Housing Starts JUN	1.631M	1.48M	1.465M
9:30 PM	US	EIA Crude Oil Stocks Change JUL/14	5.946M
9:30 PM	US	EIA Gasoline Stocks Change JUL/14	-0.003M
Thursday, 20 July 2023			Previous	Consensus	Forecast
6:50 AM	JP	Balance of Trade JUN	¥-1372.5B	¥-46.7B	¥ -48B
6:50 AM	JP	Exports YoY JUN	0.60%	2.20%	1.90%
8:15 AM	CN	Loan Prime Rate 1Y	3.55%		3.55%
8:15 AM	CN	Loan Prime Rate 5Y JUL	4.20%		4.20%
1:00 PM	DE	PPI MoM JUN	-1.40%	-0.40%	-0.60%
7:30 PM	US	Initial Jobless Claims JUL/15	237K	242K	242K
7:30 PM	US	Philadelphia Fed Manufacturing Index JUL	-13.7	-10.4	-9
9:00 PM	US	Existing Home Sales MoM JUN	0.20%		-1.20%
9:00 PM	US	Existing Home Sales JUN	4.3M	4.21M	4.25M
Friday, 21 July 2023			Previous	Consensus	Forecast
6:01 AM	GB	Gfk Consumer Confidence JUL	-24	-26	-26
6:30 AM	JP	Inflation Rate YoY JUN	3.20%	3.50%	3.30%
6:30 AM	JP	Core Inflation Rate YoY JUN	3.20%	3.30%	3.20%
1:00 PM	GB	Retail Sales MoM JUN	0.30%	0.20%	0.10%
1:00 PM	GB	Retail Sales ex Fuel MoM JUN	0.10%	0.10%	-0.10%
1:00 PM	GB	Retail Sales YoY JUN	-2.10%	-1.50%	-1.70%

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

Ikuti Whatsapp Channel Republika

Lihat Artikel Asli

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.