Senin 07 Aug 2023 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 7 Agustus 2023

Cermati Invest Weekly Update 7 Agustus 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
TickerW (-/+) %Price
IDX Composite -0.69% 6,852.84
IDX LQ45 -0.28% 958.97
IDX 30 -0.26% 498.29
MSCI Indonesia -0.05% 7,590.23
FTSE Indonesia 0.00% 3,703.52
USD/IDR 0.42% 15,153

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

Market Review

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi selama pekan lalu di tengah berbagai sentimen dan penantian pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal-II 2023.

COMMODITY
TickerW (-/+) %Price
XAU/USD -0.83% 1,942.90
Crude Oil WTI 2.56% 82.64
Palm Oil c3 F -3.67% 3,859
Natural Gas -2.24% 2.58
Newcastle Coal 1.15% 136.00
Nickel -4.39% 21,329
Tin -3.62% 27,700
Copper -1.25% 8,554
Aluminium 0.86% 2,241
US Soybeans -3.73% 1,331.00

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

Economic Data

Pada perdagangan pekan lalu, koreksi IHSG sejalan tekanan aksi jual investor asing yang mencatatkan aksi jual bersih (net sell) mencapai Rp469,05 miliar di seluruh pasar pada perdagangan penutupan pekan lalu. Nilai mata uang rupiah melemah sepekan kemarin akibat dari pemberlakuan aturan baru dari Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan ini akan mewajibkan DHE Sumber Daya Alam (SDA) untuk disimpan di sistem keuangan dalam negeri minimal 3 bulan. Adapun, nilai devisa ekspor yang wajib ditahan ini di atas US$ 250.000 dengan minimal jumlah yang ditempatkan di sistem keuangan domestik 30% dari total nilai ekspor.

Pasar pekan ini dihadapkan dengan sejumlah data dan agenda penting, utamanya dari pasar domestik dengan rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia kuartal-II 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2023 diperkirakan menurun meskipun konsumsi masyarakat sudah jauh membaik.

Selain itu, Indonesia akan merilis data cadangan devisa (cadev) pekan ini. Sebelumnya, cadev Indonesia tercatat sebesar US$ 137,5 miliar pada  Juni. Nilai tersebut menurun dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 139,3 miliar. Cadev menunjukkan tren penurunan, telah tertekan tiga kali berturut-turut dari titik tertingginya pada bulan Maret 2023. Pelemahan cadev akan berpotensi menjadi sentimen pelemahan rupiah. Dengan cadev yang menurun maka itu mencerminkan pasokan dolar AS yang menipis.

REGIONAL
TickerW (-/+) %Price
Dow Jones -1.11% 35,065.62
S&P 500 -2.27% 4,478.03
FTSE 100 -1.69% 7,564.37
DAX -3.14% 15,951.86
Nikkei 225 -1.79% 32,172.50
Hang Seng -1.90% 19,538.00
Shanghai 0.37% 3,288.08
KOSPI -0.21% 2,602.80

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

Regional Info

Pekan lalu, pasar AS disibukkan dengan rilis data kinerja perusahaan kuartal-II 2023. Laba perusahaan ecommerce terbesar, Amazon, melonjak 8,3% ke level tertinggi dalam hampir setahun terakhir, lebih tinggi dari ekspektasi dan menawarkan kesempatan positif. Di sisi lain, Apple malah kehilangan 4,8% pendapatannya secara tahunan (yoy). Sentimen lainnya yaitu lembaga Fitch Rating menurunkan peringkat surat utang AS dari AAA menjadi AA+ yang merupakan konsekuensi dari dampak persoalan plafon utang pada Mei lalu. Penurunan oleh Fitch ini belum pernah terjadi sebelumnya. Peringkat AAA adalah tertinggi sementara AA+ adalah lebih rendah di bawah AAA. Penurunan peringkat utang AS dapat membuat ketidakpastian global kembali meninggi.

Laporan data pekerja yang membaik menjadi petunjuk tentang keadaan pasar tenaga kerja dengan rilis laporan gaji hari Jumat lalu.Data menunjukkan 187.000 pekerjaan ditambahkan pada bulan Juli, di bawah harapan ekonom yang disurvei Dow Jones menjadi 200.000. Tingkat pengangguran juga berdetak lebih rendah menjadi 3,5% dari 3,6%. Data pekerja terbaru dinanti pelaku pasar terkait implikasinya terhadap siklus kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed).

Data penting yang juga akan dirilis pekan ini adalah neraca perdagangan China pada hari Selasa (8/8). Peningkatan nilai ekspor dan impor China akan berdampak positif terhadap perekonomian domestik. Peningkatan impor China menjadi kabar gembira untuk sektor komoditas dalam negeri seperti batu bara, sebab Indonesia merupakan salah satu negara dengan tujuan ekspor batu bara terbesar ke China.

Insight 2023 3rd Quarter, 6th week

IHSG, pekan lalu ditutup 6852.84, terkoreksi (–) 0.69% selama sepekan. Pekan ini koreksi ke 6789.01, sedangkan batas atasnya masih di sekitar 6971.3

RUPIAH, sepekan lalu melemah (-) 0.42% ke posisi 15153, pelemahan ini masih akan berlangsung ke arah 15345, bahkan tidak menutup kemungkinan ke depannya 15759. Pekan ini, bila menguat hanya sekitar ke sekitar 14967.

EMAS, pekan lalu melemah (-) 0.83% ke posisi 1942. Pekan ini bergerak di area 1924 – 1954, diawali dengan penguatan. Ke depannya tidak menutup kemungkinan bergerak naik ke 1982 per t’o dengan batas bawah 1902 per t’o. Dalam rupiah emas berkisar antara 938462 – 977935.

REKSA DANA, walaupun pekan ini IHSG kemungkinan masih terkoreksi, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham 1 bulan ini masih unggul performanya dibandingkan dengan reksa dana jenis lainnya.

Market Update 7 Agustus 2023

USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2022

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

        Inception 
Reksa Dana CAMPURANNAV1M3MYtD1Y3Y5Y%DateAUM
Batavia Dana Dinamis 9355.17 0.33% 3.17% 5.34% 5.10% 28.85% 26.36% 835.52% 3-Jun-02 367.44M
Principal Balanced Strategic Plus 1280.1 0.76% 3.11% 6.28% 6.16% 25.46% 4.38% 28.01% 28-May-12 7.99M
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1848.17 -0.47% 1.16% 7.85% 2.18% 51.91% 79.08% 84.82% 21-Dec-17 28.99M
Setiabudi Dana Campuran 1367.91 2.69% 5.06% 7.62% 7.16% 58.80% 32.55% 36.79% 25-Sep-17 59.18M
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3149.26 0.89% 4.87% 2.84% -6.26% 40.84% 30.88% 214.93% 22-Apr-08 152.25M
TRIM Kombinasi 2 2662.05 2.56% 8.85% 7.54% 3.35% 32.33% 11.80% 166.20% 10-Nov-06 23.54M
TRIM Syariah Berimbang 3140.85 2.56% 6.48% 7.48% 1.49% 26.62% 25.88% 214.08% 27-Dec-06 19.84M
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1724.51 2.88% 9.05% 8.40% 2.30% 51.09% - 72.45% 28-Dec-18 288.64M

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

        Inception 
Reksa Dana PASAR UANGNAV1M3MYtD1Y3Y5Y%DateAUM
Cipta Dana Cash 1587.33 0.42% 1.10% 2.63% 4.30% 13.15% 27.24% 58.73% 8-Jun-15 190.18M
Danakita Stabil Pasar Uang 1506.68 0.39% 1.14% 2.61% 4.00% 13.09% 26.74% 50.67% 10-Sep-15 164.78M
HPAM Ultima Money Market 1503.62 0.33% 1.07% 2.69% 4.24% 14.68% 29.28% 50.36% 10-Jun-15 753.19M
Insight Retail Cash Fund 1470.67 0.37% 1.34% 2.75% 4.01% 13.50% 29.95% 47.07% 13-Apr-18 2.95M
Setiabudi Dana Pasar Uang 1397.76 0.39% 1.17% 2.62% 4.07% 13.08% 28.29% 39.78% 23-Dec-16 619.05M
Syailendra Dana Kas 1576.77 0.35% 1.05% 2.44% 4.07% 13.17% 27.40% 57.68% 12-Jun-15 4.01T
TRIM Kas 2 Kelas A 1770.56 0.36% 1.07% 2.45% 3.98% 12.81% 24.80% 77.06% 8-Apr-08 3.32T
Trimegah Kas Syariah 1329.3 0.36% 1.08% 2.47% 4.01% 11.50% 23.37% 32.93% 30-Dec-16 434.95M

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

        Inception 
Reksa Dana PENDAPATAN TETAPNAV1M3MYtD1Y3Y5Y%DateAUM
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1490.61 0.02% 2.87% 4.81% 7.04% 17.04% 37.61% 49.06% 11-Nov-16 607.12M
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita 1612.47 -0.07% 2.23% 6.55% 10.14% 20.87% 46.83% 61.25% 16-Jun-16 68.11M
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1578.73 0.02% 3.13% 6.25% 7.53% 21.06% 48.36% 57.87% 16-Aug-16 316.02M
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 1055.8 -0.19% 1.35% 4.64% - - - 7.41% 1-Sep-22 5.46M
Danakita Obligasi Negara 1068.59 -0.24% 1.57% 3.71% 6.35% - - 6.86% 26-Mar-21 54.4M
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A 1683.9 -0.33% 1.91% 5.17% 8.40% 17.52% 40.52% 68.39% 16-Mar-15 131.92M
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A 1633.41 -0.54% 1.26% 4.93% 8.78% 14.46% 35.93% 63.34% 9-Jan-13 25.72M
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1431.17 0.07% 2.81% 4.72% 5.94% 16.92% 37.75% 43.12% 17-Apr-17 209.79M
HPAM Government Bond 1530.24 -0.28% 1.78% 5.59% 8.72% 16.73% 39.98% 53.02% 18-May-16 21.06M
Insight Haji Syariah 4606.87 0.58% 1.76% 4.30% 7.26% 23.99% 39.06% 360.69% 13-Jan-05 1.61T
Principal Income Fund Syariah 1104.86 -0.28% 4.00% 5.75% 7.57% - - 10.49% 21-Oct-20 3.39M
SAM Sukuk Syariah Sejahtera 2473.01 -0.24% 1.50% 4.36% 5.81% 18.76% 44.60% 164.28% 29-Oct-97 54.14M
Syailendra Fixed Income Fund 2491.79 -0.14% 1.45% 5.41% 8.93% 15.74% 40.49% 149.18% 8-Dec-11 243.11M
Trimegah Fixed Income Plan 1138.57 0.49% 1.54% 3.85% 6.21% 19.62% - 31.28% 23-May-19 3.84T

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

        Inception 
Reksa Dana SAHAMNAV1M3MYtD1Y3Y5Y%DateAUM
Batavia Dana Saham Optimal 3238.13 -0.35% 3.24% 5.36% 2.35% 36.23% 8.98% 223.81% 19-Oct-06 661.93M
Batavia Disruptive Equity 1048.45 0.39% 4.38% 7.78% 3.59% - - 4.84% 15-Dec-21 46.2M
Cipta Rencana Cerdas 18505.83 0.92% 5.51% 7.83% 8.86% 46.44% 23.01% 2604.23% 9-Jul-99 107.3M
Cipta Saham Unggulan 3129.38 2.06% 11.05% 13.07% 12.39% 79.68% - 212.94% 4-Dec-18 51.63M
Cipta Saham Unggulan Syariah 2648.57 1.63% 13.46% 13.47% 8.06% 81.64% - 164.86% 5-Sep-18 20.57M
Danakita Saham Prioritas 1177.71 0.77% 2.00% 7.08% 9.05% 33.58% - 17.77% 17-Oct-18 11.27M
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1573.53 1.78% 4.07% 6.30% 5.19% 35.94% 13.14% 57.35% 29-Aug-12 127.36M
SAM Indonesian Equity Fund 2181.07 4.18% 9.36% 8.69% 6.76% 48.25% -10.59% 132.32% 18-Oct-11 995.38M
Syailendra Equity Opportunity Fund 4112.61 1.08% 5.47% 7.32% 1.88% 31.55% 2.73% 311.26% 7-Jun-07 360.97M
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A 1184.61 1.16% 4.37% 12.96% 11.03% 43.76% 15.72% 18.46% 8-Jun-18 743.79M
TRIM Kapital 12238.44 1.27% 6.05% 11.79% 7.43% 51.55% 13.58% 1466.50% 19-Mar-97 255.84M
TRIM Kapital Plus 4385.05 1.97% 7.41% 12.78% 7.89% 58.81% 21.52% 338.50% 18-Apr-08 168.59M
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 1283.95 0.53% 1.97% 8.65% 11.47% - - 28.40% 3-Nov-20 33.13M

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

        Inception 
Reksa Dana USDNAV1M3MYtD1Y3Y5Y%DateAUM
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A 0.99 1.06% 4.37% 4.81% 2.69% -3.94% -8.54% -0.87% 28-Oct-16 6.36Jt

Provided by AIT, last update 4 Agustus 2023

Event Calendar

Monday, 07 August 2023 Previous Consensus Forecast
11:00 AM ID GDP Growth Rate QoQ Q2 -0.92% 3.72% 3.30%
11:00 AM ID GDP Growth Rate YoY Q2 5.03% 4.93% 4.90%
1:00 PM DE Industrial Production MoM JUN -0.20% -0.50% -0.20%
1:00 PM GB Halifax House Price Index MoM JUL -0.10%   -0.60%
1:00 PM GB Halifax House Price Index YoY JUL -2.60%   -3.10%
Tuesday, 08 August 2023 Previous Consensus Forecast
6:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY JUL 4.20%   3.80%
6:50 AM JP Current Account JUN ¥1862.4B ¥1395B ¥ 1920.0B
10:00 AM CN Balance of Trade JUL $70.62B   $69B
10:00 AM CN Exports YoY JUL -12.40%   -14.00%
10:00 AM CN Imports YoY JUL -6.80%   -5.20%
1:00 PM DE Inflation Rate YoY Final JUL 6.40% 6.20% 6.20%
1:00 PM DE Inflation Rate MoM Final JUL 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Exports JUN $247.1B   $247.8B
7:30 PM US Imports JUN $316.1B   $312.9B
7:30 PM US Balance of Trade JUN $-69B $-65B $-65.1B
9:00 PM US IBD/TIPP Economic Optimism AUG 41.3   42
Wednesday, 09 August 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change AUG/04 -15.4M    
8:30 AM CN Inflation Rate YoY JUL 0.00%   -0.30%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM JUL -0.20%   0.20%
8:30 AM CN PPI YoY JUL -5.40%   -5.00%
4:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.64%    
6:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate AUG/04 6.93%    
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change AUG/04 -17.049M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change AUG/04 1.48M    
11:00 PM RU Inflation Rate MoM JUL 0.40% 0.70% 0.80%
11:00 PM RU Inflation Rate YoY JUL 3.20% 4.30% 4.10%
Thursday, 10 August 2023 Previous Consensus Forecast
7:30 PM US Core Inflation Rate MoM JUL 0.20% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Inflation Rate MoM JUL 0.20% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Core Inflation Rate YoY JUL 4.80% 4.70% 4.80%
7:30 PM US Inflation Rate YoY JUL 3.00% 3.30% 3.10%
7:30 PM US CPI JUL 305.109 305.805 305.5
7:30 PM US CPI s.a JUL 303.841   304.4
7:30 PM US Initial Jobless Claims AUG/05 227K 230K 229.0K
Friday, 11 August 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Monthly Budget Statement JUL $-228B    
1:00 PM GB GDP MoM JUN -0.10% 0.20% 0.10%
1:00 PM GB GDP Growth Rate YoY Prel Q2 0.20% 0.20% 0.10%
1:00 PM GB GDP Growth Rate QoQ Prel Q2 0.10% 0.00% 0.10%
1:00 PM GB Goods Trade Balance JUN £-18.723B   £ -17.2B
1:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU JUN £-6.757B   £-6.0B
1:00 PM GB Industrial Production MoM JUN -0.60% 0.00% 0.10%
1:00 PM GB GDP 3-Month Avg JUN 0% 0.10% 0.10%
1:00 PM GB Manufacturing Production MoM JUN -0.20% 0.20% 0.20%
1:00 PM GB Business Investment QoQ Prel Q2 3.30%   0.60%
7:30 PM US PPI MoM JUL 0.10% 0.20% 0.20%
7:30 PM US Core PPI MoM JUL 0.10% 0.20% 0.20%
8:00 PM RU Balance of Trade JUN RUB10.420B RUB 6.400B RUB 7.8B
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Prel AUG 71.6 71 71.3
11:00 PM RU GDP Growth Rate YoY Prel Q2 -1.80% 4.70% 4.20%
  CN New Yuan Loans JUL CNY3050B  
CNY1810.0B

Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement