Senin 09 Oct 2023 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 9 Oktober 2023

Cermati Invest Weekly Update 9 Oktober 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite -0.74% 6,888.52
IDX LQ45 -0.65% 946.51
IDX 30 -0.96% 488.63
MSCI Indonesia -0.29% 7,434.95
FTSE Indonesia -0.34% 3,626.18
USD/IDR 1.38% 15,663.00

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

Market Review

Volume transaksi pada IHSG kembali menurun. Pekan lalu dari dalam negeri melaporkan sejumlah data ekonomi dari data inflasi dan posisi cadangan devisa. Dari Amerika, sentiment datang dari laporan tingkat pengangguran dan dampak dari tingginya imbal hasil obligasi.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.85% 1,832.59
Crude Oil WTI -8.79% 82.81
Palm Oil c3 F -4.43% 3,600
Natural Gas 13.69% 3.33
Newcastle Coal -12.55% 140.00
Nickel -0.81% 18,543
Tin 2.92% 24,644
Copper -2.74% 8,044
Aluminium -4.43% 2,243
US Soybeans -0.88% 1,263.75
Silver -3.05% 21.77

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

Economic Data

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2-6 Oktober 2023, rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini merosot 11,72% menjadi Rp10,32 triliun dari Rp11,69 triliun pada pekan sebelumnya. Penurunan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi, yaitu sebesar 26,10% menjadi sebesar 18,12 miliar lembar saham dari 24,52 miliar lembar saham pada sepekan lalu.

Pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 2,28% secara tahunan (year on year/ yoy) pada September 2023. Sedangkan inflasi bulanan terealisasi 0,19%. Penyumbang inflasi terbesar secara yoy adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,28%. Lalu, diikuti kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil inflasi 1,08% serta perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,05%.

Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2023 mencapai US$134,9 miliar. Turun US$2,2 miliar dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2023 sebesar US$137,1 miliar. Berdasarkan siaran pers BI, Jumat (6/10/2023) penurunan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.30% 33,407.58
S&P 500 0.48% 4,308.50
FTSE 100 -1.49% 7,494.58
DAX -1.02% 15,229.77
Nikkei 225 -2.60% 31,030.50
Hang Seng -1.93% 17,466.50
Shanghai 0.00% 3,110.48
KOSPI -2.29% 2,408.73

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

Regional Info

Dari Amerika Serikat, pertumbuhan lapangan kerja AS pada bulan September mengalahkan ekspektasi pasar, tingkat pengangguran tidak berubah di angka 3,8%. Pertumbuhan lapangan kerja AS melonjak pada bulan September, menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja masih cukup kuat bagi Bank Sentral AS/The Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga tahun ini, meskipun pertumbuhan upah berada pada tingkat moderat. Namun ketidakpastian masih menyelimuti perekonomian AS di tengah melonjaknya imbal hasil Treasury AS dan disfungsi politik di Washington. Akibatnya jutaan orang Amerika melanjutkan pembayaran pinjaman mahasiswa pada bulan ini, yang menurut para ekonom akan membebani belanja konsumen, dan berdampak pada pembelian barang-barang manufaktur, rumah, serta perjalanan dan hiburan yang akan bertahan lebih lama. Sementara itu dari komentar pejabat The Fed terkait suku bunga, Presiden The Fed San Francisco, Mary Daly di Economic Club of New York mengatakan dengan kebijakan moneter AS yang kini lebih terbatas dan kenaikan yield Treasury AS baru-baru ini, memungkinkan The Fed tidak perlu menaikkan suku bunga lagi. Pekan ini investor menunggu data inflasi harga konsumen bulan September dan pembacaan indeks harga produsen, investor juga menanti musim laporan laba kuartalan mendatang, dengan bank-bank besar termasuk JPMorgan Chase yang akan melaporkan laporannya pekan ini.

Pada pekan ini, China akan merilis data inflasi dan data neraca perdagangan bulan September. China mencatatkan inflasi periode Agustus 2023 sebesar 0,1% (yoy) dibandingkan periode Juli yang mengalami deflasi 0,3%. Kenaikan harga di China lebih terkendali dibanding perkiraan konsensus sebesar 0,2%. Diketahui neraca dagang China mengalami penurunan surplus pada Agustus 2023 menjadi US$ 68,2 miliar, di bawah perkiraan konsensus sebesar US$ 70,6 miliar. Penurunan neraca dagang China tentunya berdampak signifikan terhadap perekonomian global, sebab China merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.

Insight 2023 4th Quarter, 2nd week

IHSG, bergerak dalam area 6726(S2)—6839(S1)—6940(R1)—7046(R2), rebound sebentar, kemudian koreksi kembali. Perlu lebih hati-hati apabila rupiah melemah.

RUPIAH, pekan ini berada di antara 15515—15759 rupiah per 1 dolar Amerika. Kemungkinan menguat terlebih dahulu, kemudian melemah lagi.

EMAS, menjelang data inflasi US pekan ini memungkinkan emas dunia kembali naik di atas 1839 menuju 1879 US dollar per troyounce. Harga emas dalam negeri berkisar antara 913938 - 955167 rupiah per gram logam mulia, Sedangkan untuk emas perhiasan berkisar 700914 per gram.

CERMATI, Indeks Srikehati, FTSE Indonesia & Bisnis 27. Sejak awal 2023 Indeks sektor yang stabil adalah Transportasi & Non cyclicals, sedangkan yang bergerak up trend Basic Industry.

CRYPTO, sideways cenderung koreksi untuk crypto dengan market kapitalisasi besar, terutama top 10.

Market Update 9 Oktober 2023

USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1590.02 2.25% 6.33% -0.39% -2.27% -5.57% -0.31% 59.00% 2 Mar 2011 39.65 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1872.42 -0.67% -0.22% 2.36% 9.27% 4.75% 52.93% 87.24% 21 Dec 2017 29.37 B
Investasi Fleksibel"}">Danakita Investasi Fleksibel 1412.36 -0.68% -0.04% 1.77% 2.93% 2.85% 16.05% 41.24% 8 Jun 2017 10.31 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3140.99 -1.35% 0.34% 2.95% 2.57% -3.64% 42.32% 214.10% 22 Apr 2008 103.08 B
Setiabudi Dana Campuran 1366.79 -1.65% 1.71% 5.34% 7.53% 5.23% 57.48% 36.68% 25 Sep 2017 61.03 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1760.56 -1.74% 3.74% 10.03% 10.67% 4.39% 55.59% 76.06% 28 Dec 2018 295.03 B
Batavia Dana Dinamis 9245.56 -1.88% -1.25% 2.90% 4.10% 3.02% 29.31% 824.56% 3 Jun 2002 437.88 B
Trim Kombinasi 2 2710.52 -1.97% 3.10% 9.44% 9.50% 4.20% 38.29% 171.05% 10 Nov 2006 23.75 B
Sequis Balance Ultima 1210.16 -2.20% -1.22% 2.56% 3.66% 2.86% 19.07% 21.02% 8 Sep 2016 138.66 B
Trim Syariah Berimbang 3141.93 -3.42% 1.37% 5.82% 7.52% 1.60% 29.56% 214.19% 27 Dec 2006 20.20 B

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1599.26 0.48% 1.15% 2.20% 3.40% 4.46% 13.19% 59.93% 8 Jun 2015 146.45 B
Principal Cash Fund Syariah 2 1067.92 0.47% 0.70% 1.74% 2.74% 3.53% - 6.79% 1 Dec 2020 13.21 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1409.53 0.41% 1.21% 2.37% 3.49% 4.40% 12.95% 40.95% 23 Dec 2016 685.84 B
Principal Cash Fund 1762.19 0.40% 0.86% 1.88% 2.93% 3.51% 10.29% 76.22% 23 Dec 2011 132.61 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii 1650.86 0.40% 1.04% 2.09% 3.08% 3.89% 11.51% 65.09% 16 Feb 2010 1.44 T
Sam Dana Kas 1358.14 0.37% 0.97% 2.03% 3.13% 3.95% 10.50% 35.81% 10 Feb 2017 200.66 B
Bni-Am Dana Lancar Syariah 1687.54 0.36% 0.90% 1.95% 2.98% 3.75% 10.60% 68.75% 28 Jun 2013 145.61 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1518.54 0.36% 1.15% 2.27% 3.41% 4.39% 12.96% 51.85% 10 Sep 2015 128.84 B
Trim Kas 2 Kelas A 1783.58 0.35% 1.07% 2.13% 3.20% 4.13% 12.70% 78.36% 8 Apr 2008 3.74 T
Trimegah Kas Syariah 1339.02 0.35% 1.07% 2.15% 3.22% 4.16% 11.56% 33.90% 30 Dec 2016 377.83 B
Bni-Am Dana Likuid 1804.50 0.34% 0.94% 1.94% 2.93% 3.67% 10.25% 80.45% 27 Dec 2012 598.11 B
Syailendra Dana Kas 1587.67 0.34% 1.03% 2.08% 3.15% 4.18% 12.85% 58.77% 12 Jun 2015 3.87 T
Sequis Liquid Prima 1354.49 0.34% 1.06% 2.11% 3.06% 3.60% 9.37% 35.45% 8 Sep 2016 40.94 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1132.62 0.34% 1.03% 2.04% 3.08% 3.89% 10.39% 13.26% 12 Jul 2016 176.04 B
Hpam Ultima Money Market 1514.53 0.33% 1.04% 2.16% 3.43% 4.34% 14.36% 51.45% 10 Jun 2015 622.70 B
Insight Retail Cash Fund 1479.73 0.31% 0.97% 2.34% 3.38% 4.04% 13.16% 47.97% 13 Apr 2018 2.68 B

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4651.3618 0.41% 1.52% 3.33% 5.31% 6.93% 23.07% 365.14% 13 Jan 2005 1.95 T
Trimegah Fixed Income Plan 1136.358 0.36% 1.28% 2.84% 4.68% 5.98% 20.20% 13.64% 23 May 2019 4.89 T
Principal Income Fund Syariah 1090.56 -0.43% -1.54% 3.84% 4.38% 7.27% - 9.06% 21 Oct 2020 3.28 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1029.08 -1.23% -1.64% 1.95% 3.08% 5.84% - 2.91% 1 Sep 2022 4.22 B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1557.4 -1.25% -1.37% 2.87% 4.82% 5.57% 16.31% 55.74% 16 Aug 2016 383.99 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1571.63 -2.10% -2.67% 0.95% 3.85% 7.03% 16.18% 57.16% 16 Jun 2016 78.60 B
Syailendra Fixed Income Fund 2429.24 -2.19% -2.66% 0.10% 2.76% 5.81% 11.77% 142.92% 8 Dec 2011 191.50 B

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ultima Ekuitas 1 2700.33 1.28% 12.87% 12.03% 9.18% 2.00% 38.35% 170.03% 2 Nov 2009 680.20 B
Cipta Rencana Cerdas 18218.21 -1.19% -1.25% 5.64% 6.15% 5.00% 48.34% 1721.82% 9 Jul 1999 109.58 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2535.35 -1.69% -4.53% 8.74% 8.62% 3.36% 83.82% 153.54% 5 Sep 2018 25.56 B
Trim Kapital Plus 4362.44 -1.84% 1.10% 9.65% 12.20% 4.58% 61.82% 336.24% 18 Apr 2008 213.21 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1203.23 -1.94% -0.56% 4.44% 9.01% 7.35% 46.18% 20.32% 29 Mar 2018 74.43 B
Sam Indonesian Equity Fund 2259.57 -1.98% 6.94% 14.91% 12.51% 8.54% 56.59% 125.96% 18 Oct 2011 1.03 T
Cipta Saham Unggulan 3011.08 -2.02% -4.06% 7.72% 8.80% 7.15% 81.80% 201.11% 4 Dec 2018 72.90 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1259.60 -2.28% -1.77% 2.98% 6.59% 5.26% - 25.96% 3 Nov 2020 28.02 B
Trim Kapital 12094.51 -2.35% -0.24% 7.50% 10.48% 3.31% 57.68% 1109.45% 19 Mar 1997 347.56 B
Batavia Disruptive Equity 1044.09 -2.62% -0.51% 5.71% 7.33% 4.30% - 4.41% 15 Dec 2021 34.44 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1164.02 -3.05% -0.92% 5.75% 10.99% 5.62% 43.39% 16.40% 8 Jun 2018 717.81 B

Provided by AIT, last update 6 Oktober 2023

Event Calendar

Monday, 09 October 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Industrial Production MoM AUG -0.80% -0.10% 1.00%
8:00 PM US Fed Logan Speech       
8:15 PM US Fed Barr Speech       
Tuesday, 10 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:30 AM US Fed Jefferson Speech       
6:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY SEP 4.30%   2.00%
6:50 AM JP Current Account AUG ¥2771.7B ¥3090.9B ¥2920.0B
8:30 PM US Fed Bostic Speech       
Wednesday, 11 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:30 AM US Fed Waller Speech       
2:00 AM US Fed Kashkari Speech       
5:00 AM US Fed Daly Speech       
6:00 AM JP Reuters Tankan Index OCT 4   2
1:00 PM DE Inflation Rate MoM Final SEP 0.30% 0.30% 0.30%
1:00 PM DE Inflation Rate YoY Final SEP 6.10% 4.50% 4.50%
3:15 PM US Fed Bowman Speech       
6:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/06 7.53%    
7:30 PM US PPI MoM SEP 0.70% 0.30% 0.50%
7:30 PM US Core PPI MoM SEP 0.20% 0.20% 0.20%
9:15 PM US Fed Waller Speech       
11:15 PM US Fed Bostic Speech       
  CN New Yuan Loans SEP CNY1360B CNY2500B CNY 2100B
Thursday, 12 October 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US FOMC Minutes      
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change OCT/06 -4.21M    
6:50 AM JP Machinery Orders MoM AUG -1.10% 0.40% 0.40%
6:50 AM JP Machinery Orders YoY AUG -13.00% -7.30% -9.00%
1:00 PM GB GDP MoM AUG -0.50% 0.20% 0.10%
1:00 PM GB GDP 3-Month Avg AUG 0.20% 0.30% 0.20%
1:00 PM GB Goods Trade Balance AUG £-14.064B   £ -14.2B
1:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU AUG £-2.361B   £-2.5B
1:00 PM GB Industrial Production MoM AUG -0.70% -0.20% -0.20%
1:00 PM GB Manufacturing Production MoM AUG -0.80% -0.40% -0.10%
7:30 PM US Core Inflation Rate MoM SEP 0.30% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Core Inflation Rate YoY SEP 4.30% 4.10% 4.10%
7:30 PM US Inflation Rate MoM SEP 0.60% 0.30% 0.40%
7:30 PM US Inflation Rate YoY SEP 3.70% 3.60% 3.80%
7:30 PM US CPI SEP 307.026 307.372 308.1
7:30 PM US CPI s.a SEP 306.269   307.5
7:30 PM US Initial Jobless Claims OCT/07 207K 210K 208.0K
10:00 PM US EIA Crude Oil Stocks Change OCT/06 -2.224M    
10:00 PM US EIA Gasoline Stocks Change OCT/06 6.481M    
Friday, 13 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Bostic Speech       
1:00 AM US Monthly Budget Statement SEP $89B   $ -30B
8:30 AM CN Inflation Rate YoY SEP 0.10% 0.20% 0.20%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM SEP 0.30% 0.30% 0.40%
8:30 AM CN PPI YoY SEP -3.00% -2.40% -2.20%
10:00 AM CN Balance of Trade SEP $68.36B $70B $ 64B
10:00 AM CN Exports YoY SEP -8.80% -8.30% -7.00%
10:00 AM CN Imports YoY SEP -7.30% -6.00% -5.00%
7:30 PM US Export Prices MoM SEP 1.30% 0.50% 0.60%
7:30 PM US Import Prices MoM SEP 0.50% 0.50% 0.40%
8:00 PM US Fed Harker Speech       
9:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Prel OCT 68.1 67.4 68

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement