Senin 16 Oct 2023 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 16 Oktober 2023

Cermati Invest Weekly Update 16 Oktober 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 0.56% 6,926.78
IDX LQ45 -0.73% 939.55
IDX 30 -0.77% 484.88
MSCI Indonesia -0.36% 7,408.18
FTSE Indonesia -0.32% 3,614.49
USD/IDR 0.63% 15,703.10

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

Market Review

Pekan lalu aliran data aliran modal asing kembali keluar dari dalam negeri karena tekanan sentiment dari global, mulai dari data inflasi Amerika, dan tensi perang di Israel. Pekan ini Indonesia akan melaporkan data neraca dagang dan kebijakan suku bunga Bank Indonesia yang akan menajdi perhatian pelaku pasar.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 5.49% 1,932.82
Crude Oil WTI 4.30% 86.35
Palm Oil c3 F 3.81% 3,737
Natural Gas -3.89% 3.21
Newcastle Coal 2.17% 141.50
Nickel 0.06% 18,594
Tin 1.80% 25,087
Copper -1.28% 7,943
Aluminium -2.12% 2,192
US Soybeans 1.26% 1,282.00
Silver 5.40% 22.90

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

Economic Data

Sepanjang pekan lalu, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan aliran modal asing keluar dari pasar keuangan domestik sebesar Rp4,32 triliun pada 9-12 Oktober 2023. Rinciannya, aliran modal asing keluar dalam bentuk penjualan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp4,62 triliun dan pasar saham Rp100 miliar. Namun, pada saat yang sama, aliran modal asing juga masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp400 miliar.

Pada pekan ini, dari dalam negeri, akan ada rilis neraca dagang beserta perkembangan ekspor impor periode September dan rilis data suku bunga acuan oleh Bank Indonesia pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada tanggal 18-19 Oktober 2023 yang diperkirakan masih akan tertahan di 5,5%. Pasar akan menantikan clue kebijakan BI dan pandangan proyeksi pertumbuhan Indonesia di sisa tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2023 diproyeksikan masih cukup menjanjikan di tengah sejumlah tantangan global saat ini. Indonesia diprediksi akan tumbuh 5,1% di tahun ini, konsisten dengan tren historis pertumbuhan sebelumnya. Setelah itu, perlambatan ringan ke angka pertumbuhan 4,7% dapat terjadi di tahun depan jika meninjau adanya hambatan eksternal, yaitu dampak pengetatan moneter yang masih berlanjut.

Pekan ini juga menjadi periode pendaftaran bagi calon wakil presiden dan calon wakil presiden. Jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dipastikan akan dibuka pada 19 Oktober atau Kamis pekan ini dan ditutup pada 25 Oktober 2023. Pendaftaran capres-cawapres ini sangat ditunggu mengingat capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum juga mengumumkan siapa capres mereka untuk pemilihan umum 2024.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.79% 33,670.29
S&P 500 0.45% 4,327.78
FTSE 100 1.40% 7,599.60
DAX -0.28% 15,186.66
Nikkei 225 4.18% 32,289.50
Hang Seng 1.56% 17,759.00
Shanghai -0.72% 3,088.10
KOSPI 1.97% 2,456.15

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

Regional Info

Pekan lalu, data inflasi Amerika Serikat (AS) hasilnya kembali melaju kencang pada September 2023. Inflasi AS menembus 0,4% (periode bulanan) dan 3,7% (periode tahunan) pada September 2023. Inflasi melaju lebih kencang dibandingkan ekspektasi pasar yakni 0,3% (periode bulanan) dan 3,6% (periode tahunan). Dengan naiknya laju inflasi di bulan September, sebagian besar analis memprediksi apabila bank sentral Amerika (The Fed) akan kembali menaikkan suku bunga acuan ke level yang lebih tinggi pada pertemuan di akhir bulan Oktober mendatang.

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa sekitar 5% bank global rentan terhadap tekanan akibat kenaikan suku bunga bank sentral yang berkepanjangan. Sebanyak 30% bank lainnya, termasuk bank-bank besar, berisiko menjadi rentan selama periode pertumbuhan rendah dan inflasi tinggi. Kondisi ini tampak di banyak bank di Eropa, beberapa Global Systemically Important Bank (G-SIB) atau bank penting yang sistemik, termasuk Credit Suisse dan anak-anak usahanya, dengan gabungan aset mereka berkisar antara 5 hingga 10% dari total aset di setiap wilayah. Bank-bank yang lemah lainnya juga tersebar di berbagai negara dan berukuran di Eropa dan terkonsentrasi di bank-bank kecil di pasar negara berkembang dan China.

Di sisi lain, terdapat sentimen dari eksternal, yaitu eskalasi konflik di Timur Tengah antara Israel-Hamas yang kembali meningkat. Hal ini membuat pelaku pasar cenderung kembali berhati-hati terhadap investasi berisiko tinggi. Para pelaku pasar memperkirakan produksi minyak mentah Amerika Serikat akan tetap tinggi karena pengurangan pasokan oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, untuk menjaga harga cukup tinggi sehingga mendorong para pengebor memproduksi lebih banyak minyak. Sentimen pada pekan ini yang lainnya yaitu dari China, akan ada rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal ketiga. Dari AS juga akan dinanti rilis data penjualan ritel yang ditunggu oleh para pelaku pasar.

Insight 2023 4th Quarter, 3rd week

IHSG, bergerak dalam area 6845(S1)—7022(R1) dan selama stabil di atas 6933, aman.

RUPIAH, pekan ini bergerak antara 15515—15759 rupiah per 1 dolar Amerika, cenderung menguat.

EMAS, serangan Palestina terhadap Israel kali ini membuat harga emas dunia melonjak sangat tinggi dalam sepekan. Kenaikan harga yang fantastik sejak awal Oktober 2023, dari 1810 ke 1932 US dollar per troyounce.

Pekan ini Emas dunia bergerak ke arah 2001 US dollar per troyounce, koreksi kedepannya menuju 1832 US dollar per troyounce.

Dalam rupiah Logam Mulia berada di antara 928311—1013947 rupiah per gram, sedangkan emas perhiasan berada di kisaran 696233—760460 per gram.

CERMATI, reksa dana berbasis indeks Srikehati, Bisnis-27 & FTSE Indonesia. Untuk saham, cermati sektor Infrastruktur, Transportasi, Non Cyclicals, Cyclicals & Basic-Industry.

CRYPTO, Mix untuk crypto dengan market kapitalisasi besar, terutama top 10.

Market Update 16 Oktober 2023

USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1588.6851 2.50% 4.90% -1.04% -2.36% -3.66% -0.42% 58.87% 3/2/2011 39.65 B
Danakita Investasi Fleksibel 1418.49 0% 0.47% 1.87% 3.37% 3.49% 15.93% 41.85% 6/8/2017 10.31 B
Setiabudi Dana Campuran 1377.3386 -0.56% 2.23% 5.37% 8.36% 6.79% 55.61% 37.73% 9/25/2017 61.03 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1866.7422 -0.96% 0.91% 2.20% 8.94% 5.48% 47.77% 86.67% 12/21/2017 29.37 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3165.29 -1.27% 1.80% 3.79% 3.37% -2.50% 40.50% 216.53% 4/22/2008 98.47 B
Sequis Balance Ultima 1213.525 -1.45% -1.12% 2.58% 3.94% 4.46% 18% 21.35% 9/8/2016 138.66 B
Batavia Dana Dinamis 9221.88 -1.60% -1.53% 2.44% 3.84% 4.61% 27.10% 822.19% 6/3/2002 437.88 B
Trim Kombinasi 2 2700.02 -2.07% 3.24% 9.70% 9.07% 5.70% 35.30% 170.00% 11/10/2006 25.27 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1754.41 -2.15% 3.68% 10.29% 10.28% 6.11% 52.74% 75.44% 12/28/2018 305.60 B
Trim Syariah Berimbang 3122.15 -3.34% 1% 4.81% 6.84% 2.82% 26.88% 212.22% 12/27/2006 20.82 B

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Principal Cash Fund Syariah 2 1068.88 0.48% 0.73% 1.73% 2.83% 3.54% - 6.89% 12/1/2020 13.26 B
Cipta Dana Cash 1600.45 0.42% 1.08% 2.23% 3.48% 4.43% 13.19% 60.05% 6/8/2015 146.45 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii 1652.5827 0.42% 1.05% 2.13% 3.19% 3.93% 11.44% 65.26% 2/16/2010 1.44 T
Sam Dana Kas 1359.8095 0.42% 1.02% 2.09% 3.25% 3.97% 10.55% 35.98% 2/10/2017 200.66 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1410.8664 0.41% 1.21% 2.38% 3.59% 4.43% 12.94% 41.09% 12/23/2016 685.84 B
Principal Cash Fund 1763.42 0.40% 0.85% 1.90% 3% 3.52% 10.28% 76.34% 12/23/2011 132.61 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1519.82 0.37% 1.15% 2.27% 3.50% 4.41% 12.92% 51.98% 9/10/2015 128.84 B
Trimegah Kas Syariah 1340.1092 0.35% 1.07% 2.15% 3.30% 4.18% 11.56% 34.01% 12/30/2016 428.69 B
Trim Kas 2 Kelas A 1785.0521 0.35% 1.07% 2.14% 3.29% 4.14% 12.69% 78.51% 4/8/2008 3.90 T
Bni-Am Dana Lancar Syariah 1688.61 0.35% 0.90% 2% 3.04% 3.74% 10.56% 68.86% 6/28/2013 145.61 B
Sequis Liquid Prima 1355.585 0.34% 1.06% 2.11% 3.15% 3.65% 9.37% 35.56% 9/8/2016 40.94 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1133.49 0.34% 1.02% 2.05% 3.16% 3.92% 10.38% 13.35% 7/12/2016 166.48 B
Bni-Am Dana Likuid 1805.95 0.34% 0.96% 1.97% 3.01% 3.68% 10.25% 80.60% 12/27/2012 598.11 B
Hpam Ultima Money Market 1515.8745 0.33% 1.05% 2.16% 3.53% 4.36% 14.35% 51.59% 6/10/2015 622.70 B
Insight Retail Cash Fund 1480.9627 0.33% 0.97% 2.33% 3.47% 4.08% 13.20% 48.10% 4/13/2018 2.68 B
Syailendra Dana Kas 1588.2577 0.30% 1.01% 2.03% 3.19% 4.18% 12.77% 58.83% 6/12/2015 3.41 T

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4656.0523 0.43% 1.48% 3.29% 5.42% 6.90% 23.02% 365.61% 1/13/2005 1.95 T
Trim Dana Tetap 2 3008.79 0.33% 1.25% 2.72% 3.53% 4.78% 16.71% 200.88% 5/13/2008 462.87 B
Trimegah Fixed Income Plan 1136.9324 0.31% 1.21% 2.77% 4.73% 5.98% 20.05% 13.69% 5/23/2019 4.96 T
Sam Sukuk Syariah Sejahtera 2427.1929 -0.12% -1.27% 1.24% 3.71% 6.26% 16.37% 142.72% 10/29/1997 53.19 B
Principal Income Fund Syariah 1092.32 -0.25% -1.31% 3.68% 4.55% 7.41% - 9.23% 10/21/2020 8.94 B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1567.19 -0.35% -0.72% 3.11% 5.47% 6.90% 16.71% 56.72% 8/16/2016 383.99 B
Cipta Bond 1711.2 -0.47% -0.87% 0.43% 2.52% 5.23% 12.25% 71.12% 1/2/2019 18.03 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1476.05 -0.50% -1.05% 2.40% 3.78% 5.70% 13.69% 47.61% 11/11/2016 232.96 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1034.7 -0.59% -1.26% 1.17% 3.63% 6.89% - 3.47% 9/1/2022 3.79 B
Hpam Government Bond 1509.7506 -0.66% -1.70% 1.43% 4.18% 7.27% 13.68% 50.98% 5/18/2016 19.56 B
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A 1607.24 -0.66% -2.33% 0.70% 3.25% 7.56% 11.50% 60.72% 1/9/2013 34.27 B
Danakita Obligasi Negara 1055.42 -0.76% -1.38% 0.88% 2.43% 5.68% - 5.54% 3/26/2021 53.76 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1582.47 -0.95% -2.10% 1.44% 4.57% 8.04% 16.77% 58.25% 6/16/2016 78.60 B
Syailendra Fixed Income Fund 2452.18 -1.01% -1.95% 0.84% 3.73% 7.20% 12.71% 145.22% 12/8/2011 182.12 B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1650.08 -1.09% -2.47% 0.82% 3.06% 6.47% 13.74% 65.01% 3/16/2015 144.48 B

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ultima Ekuitas 1 2683.9709 0.68% 10.92% 10.67% 8.52% 3.67% 37.93% 168.40% 11/2/2009 680.20 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1165.59 0.39% 1.56% 2.21% 5.57% 4.19% - 16.56% 1/27/2022 0.84 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1208.3221 0.38% -0.52% 3.23% 9.47% 9.35% 43.37% 20.83% 3/29/2018 74.43 B
Danakita Saham Prioritas 1183.91 -0.32% 0.61% 3.34% 7.64% 8.14% 34.55% 18.39% 10/17/2018 11.43 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1171.46 -0.35% -0.49% 4.12% 11.70% 8.24% 40.76% 17.15% 6/8/2018 740.11 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1264.454 -0.44% -1.57% 1.71% 7% 7.46% - 26.45% 11/3/2020 32.13 B
Trim Kapital Plus 4391.35 -0.55% 1.62% 9.92% 12.94% 6.60% 59.04% 339.14% 4/18/2008 192.83 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1573.94 -0.73% 0.93% 5.24% 6.33% 5.87% 36.86% 57.39% 8/29/2012 90.17 B
Sam Indonesian Equity Fund 2289.02 -0.80% 8.72% 15.41% 13.94% 12.07% 55.34% 128.90% 10/18/2011 1.03 T
Uobam Indeks Bisnis-27 1430.3553 -0.92% -0.54% 1.44% 5.06% 4.88% 35.94% 43.04% 8/15/2012 11.55 B
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1350.44 -0.96% 0.05% 3.22% 3.03% 1.57% 34.94% 35.04% 5/29/2013 433.14 B
Cipta Sakura Equity 1202.83 -0.99% -2.59% -0.64% -1.35% -2.72% 28.28% 20.28% 12/11/2014 34.95 B
Trim Kapital 12169.07 -1.03% 0.37% 7.66% 11.16% 5.20% 55.36% 1116.91% 3/19/1997 279.48 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4116.37 -1.23% 0.62% 6.76% 7.42% 5.27% 32.57% 311.64% 6/7/2007 328.23 B
Cipta Rencana Cerdas 17982.22 -1.58% -3.17% 3.45% 4.78% 5.23% 42.33% 1698.22% 7/9/1999 109.58 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3418.66 -1.66% -0.81% 1.61% 2.02% -1.27% 16.66% 241.87% 7/1/2005 38.33 B
Cipta Saham Unggulan 2988.11 -2.09% -5.28% 5.73% 7.97% 6.65% 73.50% 198.81% 12/4/2018 72.90 B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2493.78 -2.47% -6.50% 5.41% 6.84% 3.47% 69.34% 149.38% 9/5/2018 25.56 B
Batavia Dana Saham 63087.14 -2.50% -1.44% 3.09% 3.26% 3.24% 26.30% 6208.71% 12/16/1996 3.01 T
Batavia Dana Saham Optimal 3203.08 -2.73% -1.90% 3.55% 4.22% 3.29% 36.04% 220.31% 10/19/2006 531.30 B

Provided by AIT, last update 13 Oktober 2023

Event Calendar

Monday, 16 October 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Wholesale Prices MoM SEP 0.20%   0.10%
1:00 PM DE Wholesale Prices YoY SEP -2.70%   -4.20%
3:30 PM GB BoE Pill Speech       
7:30 PM US NY Empire State Manufacturing Index OCT 1.9 -7 -1.1
9:30 PM US Fed Harker Speech       
Tuesday, 17 October 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US Fed Harker Speech       
1:00 PM GB Unemployment Rate AUG 4.30% 4.30% 4.30%
1:00 PM GB Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) AUG 8.50% 8.30% 8.00%
1:00 PM GB Employment Change JUL -207K -195K -150.0K
4:00 PM DE ZEW Economic Sentiment Index OCT -11.4 -9 -11
7:00 PM US Fed Williams Speech       
7:30 PM US Retail Sales MoM SEP 0.60% 0.30% 0.30%
7:30 PM US Retail Sales Ex Autos MoM SEP 0.60% 0.20% 0.20%
8:15 PM US Industrial Production MoM SEP 0.40% 0.00% 0.20%
8:15 PM US Industrial Production YoY SEP 0.20%   -0.80%
8:20 PM US Fed Bowman Speech       
9:00 PM US Business Inventories MoM AUG 0% 0.30% 0.20%
9:00 PM US NAHB Housing Market Index OCT 45 44 47
9:45 PM US Fed Barkin Speech       
  US Monthly Budget Statement SEP $89B $-78.6B $ -80.0B
Wednesday, 18 October 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change OCT/13 12.94M    
9:00 AM CN GDP Growth Rate YoY Q3 6.30% 4.40% 4.60%
9:00 AM CN Industrial Production YoY SEP 4.50% 4.30% 4.30%
9:00 AM CN Retail Sales YoY SEP 4.60% 4.50% 4.70%
9:00 AM CN Fixed Asset Investment (YTD) YoY SEP 3.20% 3.20% 3.10%
9:00 AM CN GDP Growth Rate QoQ Q3 0.80% 1.00% 0.90%
9:00 AM CN Unemployment Rate SEP 5.20%   5.20%
1:00 PM GB Inflation Rate YoY SEP 6.70% 6.50% 6.50%
1:00 PM GB Core Inflation Rate YoY SEP 6.20% 6.00% 5.90%
1:00 PM GB Inflation Rate MoM SEP 0.30% 0.40% 0.30%
4:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.78%    
6:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/13 7.67%    
7:30 PM US Building Permits Prel SEP 1.541M 1.455M 1.46M
7:30 PM US Building Permits MoM Prel SEP 6.80%   -5.20%
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change OCT/13 10.176M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change OCT/13 -1.313M    
11:00 PM US Fed Waller Speech       
11:30 PM US Fed Williams Speech       
  CN FDI (YTD) YoY SEPT -5.10%   -6.80%
Thursday, 19 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Bowman Speech       
2:15 AM US Fed Harker Speech       
3:00 AM US Net Long-term TIC Flows AUG $8.8B    
5:55 AM US Fed Cook Speech       
6:50 AM JP Balance of Trade SEP ¥-930.5B ¥-425B ¥ -500.0B
6:50 AM JP Exports YoY SEP -0.80% 3.10% 2.90%
8:30 AM CN House Price Index YoY SEP -0.10%   0.10%
2:30 PM ID Interest Rate Decision 5.75%   5.75%
7:30 PM US Initial Jobless Claims OCT/14 209K 213K 212.0K
7:30 PM US Philadelphia Fed Manufacturing Index OCT -13.5 -6.4 -7
8:00 PM US Fed Jefferson Speech       
9:00 PM US Existing Home Sales SEP 4.04M 3.89M 3.9M
9:00 PM US Existing Home Sales MoM SEP -0.70%   -3.50%
11:00 PM US Fed Chair Powell Speech       
Friday, 20 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:20 AM US Fed Goolsbee Speech       
12:30 AM US Fed Barr Speech       
3:00 AM US Fed Bostic Speech       
4:30 AM US Fed Harker Speech       
6:01 AM GB Gfk Consumer Confidence OCT -21 -20 -23
6:30 AM JP Inflation Rate YoY SEP 3.20%   3.10%
6:30 AM JP Core Inflation Rate YoY SEP 3.10% 2.70% 2.80%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 1Y 3.45%   3.45%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 5Y OCT 4.20%   4.20%
1:00 PM DE PPI MoM SEP 0.30% 0.40% 0.60%
1:00 PM GB Retail Sales MoM SEP 0.40% -0.10% -0.20%
8:00 PM US Fed Harker Speech       
11:15 PM US Fed Mester Speech       

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement