Senin 18 Dec 2023 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 18 Desember 2023

Cermati Invest Weekly Update 18 Desember 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 0.44% 7,190.99
IDX LQ45 0.80% 957.97
IDX 30 0.68% 490.57
MSCI Indonesia 1.33% 7,465.00
FTSE Indonesia 1.28% 3,626.87
USD/IDR 0.15% 15,528.80

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

Market Review

Pekan lalu pergerakan IHSG kembali positif. Hal ini didukung dari beberapa sentimen pasar baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, terdapat laporan data necara dagang bulan November oleh Badan Pusat Statistik. Dari luar negeri, terdapat laporan tingkat suku bunga dari bank sentral Amerika, serta data produksi industri dari China.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 0.82% 2,019.79
Crude Oil WTI 0.79% 71.79
Palm Oil c3 F -1.28% 3,692
Natural Gas -4.34% 2.47
Newcastle Coal -3.31% 146.00
Nickel 1.60% 17,075
Tin 3.26% 25,367
Copper 0.93% 8,527
Aluminium 5.11% 2,243
US Soybeans 0.96% 1,316.50
Silver 3.84% 24.17

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

Economic Data

IHSG selama sepekan kembali ditutup dengan penguatan 0.44% pada posisi 7.190,98. Kapitalisasi pasar bursa juga tercatat mengalami kenaikan sebesar 0.54% menjadi Rp11,54 triliun dari Rp11,47 triliun pada pekan sebelumnya. Rata-rata nilai transaksi harian bursa juga terpantau meningkat 6.21% menjadi Rp14,99 triliun dari Rp14,12 triliun pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata volume transaksi harian tercatat mengalami penurunan.

Pada pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data neraca dagang Indonesia yang masih surplus, surplus kali ini mencapai US$2,41 miliar dengan ekspor yang mencapai US$22 miliar, turun 8.56% dibandingkan bulan November 2022. Adapun, secara bulanan nilai ekspor turun tipis sebesar 0.67%. Sementara impor mencapai US$19,59 miliar, tumbuh 3.29% secara year on year (yoy). Secara bulanan impor tumbuh 4.89%. Dengan hasil ini, maka dapat disimpulkan bahwa surplus ini merupakan surplus beruntun untuk ke-43 kali.

Pekan ini, fokus pelaku pasar akan tertuju pada hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21 Desember 2023. RDG BI diyakini akan kembali menahan suku bunga acuan di level 6%. Pelaku pasar tampaknya juga berspekulasi terhadap potensi clue mengenai peluang pemangkasan suku bunga acuan BI pada 2024.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 2.92% 37,305.16
S&P 500 2.49% 4,719.19
FTSE 100 0.29% 7,576.36
DAX -0.05% 16,751.44
Nikkei 225 2.05% 32,970.55
Hang Seng 2.79% 16,790.00
Shanghai -0.91% 2,942.56
KOSPI 1.82% 2,563.56

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

Regional Info

Pada Kamis dini hari waktu Indonesia (14/12/2023), bank sentral Amerika Serikat/The Fed mengumumkan bahwa suku bunga masih ditahan di angka 5.25-5.5%. Suku bunga yang ditahan ini merupakan ketiga kalinya yang dimulai sejak September 2023. Chairman The Fed, Jerome Powell dalam konferensi pers, mengatakan jika inflasi sudah bergerak sesuai keinginan The Fed. Namun, dia mengingatkan jika inflasi masih tinggi dan upaya menurunkan inflasi ke target mereka yakni 2% bisa berubah dan masih belum pasti.

Data makroekonomi lainnya, produksi industri China meningkat sebesar 6.6% tahun-ke-tahun (yoy) pada November 2023. Angka ini menyusul kenaikan 4.6% pada bulan sebelumnya dan mengalahkan perkiraan pasar sebesar 5.6%. Ini merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak Februari 2022. Penjualan ritel China juga melonjak sebesar 10.1% yoy pada November 2023, jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan 7.6% pada bulan sebelumnya dan dibandingkan dengan konsensus pasar sebesar 12.5%. Ini adalah pertumbuhan omzet ritel selama 11 bulan berturut-turut dan ekspansi tercepat sejak bulan Mei.

Insight 2023 4th Quarter, 12th week

IHSG, berusaha terus naik menuju 7297—7369 Window Dressing dengan Support di sekitar 7068 sampai awal 2024 nanti. Ke depannya IHSG diprediksikan mencapai 7453.

RUPIAH, terhadap dollar Amerika diperkirakan antara 15380—15590 per 1 dollar Amerika.

EMAS, pekan ini diperkirakan akan bergerak mix di area 1982—2034 US dollar per troy ounce, terkoreksi dan kemudian naik kembali. Setelah mencapai 2149 US dollar per troy ounce (all time high) awal Desember 2023, emas terkoreksi ke 1973 US dollar per troy ounce. Ke depannya, emas dunia akan kembali mencatatkan angka yang lebih tinggi lagi yaitu 2318—2359 US dollar per troy ounce. Dalam rupiah, pekan ini harga emas masih di antara 993550—1005881 rupiah per gram.

CERMATI, Year to Date, IHSG performanya positif. Diikuti oleh, Indeks Sri-Kehati, LQ45, FTSE Indonesia dan MSCI Indonesia. Sedangkan Desember 2023 ini, Indeks LQ45, IDX30 performanya di atas IHSG . Jadi seharusnya, reksa dana yang mirroring indeks tersebut, membukukan NAB yang bagus sepanjang Desember 2023 ini. Menjelang Window Dressing akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024, Cermati top 5 emiten atau saham yang ada dalam indeks sector Energy dan Banking.

Market Update 18 Des 2023

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1715.69 8.06% 7.18% 8.92% 5.45% 4.75% -3.36% 71.57% 2 Mar 2011 39.70 B
Batavia Dana Dinamis 9268.38 1.33% -0.83% -0.57% 4.36% 3.79% 12.84% 826.84% 3 Jun 2002 155.44 B
Investasi Fleksibel"}">Danakita Investasi Fleksibel 1430.17 1.08% 0.93% 1.57% 4.23% 4.41% 13.43% 43.02% 8 Jun 2017 10.16 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1816.06 -0.68% -5.32% -1.90% 5.98% 3.63% 9.50% 81.61% 21 Dec 2017 30.62 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1685.67 -2.32% -7.75% 0.66% 5.96% 3.57% 25.85% 68.57% 28 Dec 2018 294.08 B

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1614.10 0.43% 1.24% 2.22% 4.36% 4.65% 13.23% 61.41% 8 Jun 2015 172.19 B
Cipta Dana Kas Syariah 1180.84 0.43% 1.05% 1.68% 3.54% 3.92% 8.48% 18.08% 28 Jan 2019 8.58 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1423.09 0.42% 1.25% 2.46% 4.48% 4.69% 12.88% 42.31% 23 Dec 2016 707.10 B
Syailendra Dana Kas 1599.81 0.41% 1.02% 2.05% 3.94% 4.16% 12.58% 59.98% 12 Jun 2015 3.18 T
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A 1612.97 0.41% 1.01% 1.66% 3.20% 3.30% 6.61% 61.30% 3 Jul 2013 48.18 B
Hpam Ultima Money Market 1527.83 0.40% 1.10% 2.17% 4.34% 4.47% 13.99% 52.78% 10 Jun 2015 470.83 B
Uobam Esg Pasar Uang Indonesia 1084.58 0.40% 0.92% 1.62% 3.23% 3.30% 7.83% 8.46% 9 Oct 2020 100.26 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1531.43 0.39% 1.11% 2.28% 4.29% 4.51% 12.66% 53.14% 10 Sep 2015 124.36 B
Trimegah Kas Syariah 1350.92 0.39% 1.13% 2.23% 4.14% 4.35% 11.72% 35.09% 30 Dec 2016 452.58 B

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 990.38 3.19% 5.11% 5.69% 3.94% 2.93% - -0.96% 12 Jan 2021 80.58 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1614.02 1.72% 1.24% 0.33% 6.66% 6.78% 12.49% 61.40% 16 Jun 2016 66.88 B
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1824.02 1.71% 1.78% 0.14% 5.08% 5.44% 8.25% 82.40% 27 Sep 2012 51.64 B
Cipta Bond 1744.11 1.62% 1.52% 0.98% 4.50% 4.83% 6.65% 74.41% 2 Jan 2019 17.82 B
Hpam Government Bond 1538.73 1.48% 1.44% 0.55% 6.18% 6.48% 11.12% 53.87% 18 May 2016 20.93 B
Syailendra Fixed Income Fund 2496.48 1.38% 0.97% 0.28% 5.61% 5.92% 10.33% 149.65% 8 Dec 2011 145.94 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1041.62 1.06% 0.66% 0.05% 4.87% 5.65% - 4.16% 1 Sep 2022 3.68 B
Danakita Obligasi Negara 1069.60 0.88% 0.67% -0.01% 3.81% 4.07% - 6.96% 26 Mar 2021 53.72 B
Principal Income Fund Syariah 1102.15 0.80% 0.58% 0.38% 5.49% 5.96% - 10.22% 21 Oct 2020 10.44 B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1579.30 0.79% 0.48% 0.56% 6.29% 6.30% 13.14% 57.93% 16 Aug 2016 423.03 B
Insight Haji Syariah 4696.38 0.47% 1.27% 2.90% 6.33% 6.66% 22.49% 369.64% 13 Jan 2005 1.60 T
Trim Dana Tetap 2 3024.43 0.33% 0.82% 2.26% 4.06% 4.07% 14.45% 202.44% 13 May 2008 454.56 B
Trimegah Fixed Income Plan 1141.02 0.32% 0.64% 2.04% 5.10% 5.36% 18.51% 14.10% 23 May 2019 4.17 T

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A 997.05 7.76% 4.62% 1.55% 5.70% 4.99% - -0.30% 12 Jan 2022 20.44 B
Sam Indonesian Equity Fund 2286.99 4.74% -1.76% 9.18% 13.84% 15.57% 17.28% 128.70% 18 Oct 2011 1.03 T
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1070.77 3.34% -0.94% -0.18% 5.84% 5.57% - 7.08% 7 Sep 2022 121.18 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1158.80 3.26% -1.91% -1.77% 10.50% 9.49% 13.51% 15.88% 8 Jun 2018 864.39 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1158.09 2.70% -0.09% 1.72% 4.89% 4.22% - 15.81% 27 Jan 2022 1.51 B
Trim Kapital Plus 4342.38 2.45% -2.67% 1.52% 11.68% 10.01% 31.16% 334.24% 18 Apr 2008 267.25 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1260.47 2.39% -0.51% -1.84% 6.67% 6.41% - 26.05% 3 Nov 2020 30.63 B
Uobam Sustainable Equity Indonesia 987.21 2.16% -3.38% -4.60% 1.11% 0.69% - -1.28% 4 Aug 2021 136.05 B
Batavia Disruptive Equity 1054.94 2.13% -0.98% 0.93% 8.44% 7.31% - 5.49% 15 Dec 2021 24.67 B
Trim Kapital 11908.37 1.78% -4.10% -1.03% 8.78% 7.38% 27.60% 1090.84% 19 Mar 1997 445.56 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1182.04 1.73% -1.84% -2.42% 7.09% 6.69% 18.37% 18.20% 29 Mar 2018 75.34 B
Batavia Dana Saham 63024.74 1.47% -2.28% -1.24% 3.15% 2.36% 7.78% 6202.47% 16 Dec 1996 2.18 T
Batavia Dana Saham Optimal 3198.31 1.05% -2.33% -1.43% 4.06% 3.10% 13.75% 219.83% 19 Oct 2006 577.18 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4035.48 1.05% -3.35% -0.63% 5.31% 4.61% 5.22% 303.55% 7 Jun 2007 317.12 B
Principal Total Return Equity Fund Kelas O 3268.90 0.76% -6.16% -4.14% -2.45% -3.19% -5.99% 226.89% 1 Jul 2005 35.24 B
Bahana Primavera Plus 12765.72 0.58% -6.19% -2.36% -7.89% -9.01% -9.74% 1176.57% 27 May 1997 68.67 B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2698.00 0.29% -1.35% 11.32% 9.09% 6.60% 25.34% 169.80% 2 Nov 2009 529.34 B
Cipta Saham Unggulan 2882.83 -0.16% -5.11% -3.46% 4.16% 3.19% 26.75% 188.28% 4 Dec 2018 60.64 B

 Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.9528 2.66% 3.48% 3.21% 3.69% 3.60% - -4.72% 8 Mar 2021 1.18 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.9234 1.37% -1.01% -5.86% -4.34% -6.65% -30.82% -7.66% 28 Oct 2016 5.27 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.6027 0.15% -3.23% -8.33% -13.93% -15.13% -48.21% -39.73% 15 Jun 2020 7.04 M

Provided by AIT, last update 15 Desember 2023

Event Calendar

Monday, 18 December 2023 Previous Consensus Forecast
4:00 PM DE Ifo Business Climate DEC 87.3 87.8 88.1
10:00 PM US NAHB Housing Market Index DEC 34.0 36.0 32.0
  CN FDI (YTD) YoY NOV -9.4%   -10.0%
Tuesday, 19 December 2023 Previous Consensus Forecast
10:00 AM JP BoJ Interest Rate Decision -0.1% -0.1% -0.1%
6:00 PM GB CBI Industrial Trends Orders DEC -35.0   -22.0
8:30 PM US Building Permits Prel NOV 1.498M 1.470M 1.48M
8:30 PM US Building Permits MoM Prel NOV 1.8%   -1.2%
8:30 PM US Housing Starts NOV 1.372M 1.36M 1.36M
8:30 PM US Housing Starts MoM NOV 1.9%   -0.8%
Wednesday, 20 December 2023 Previous Consensus Forecast
4:00 AM US Net Long-term TIC Flows OCT $-1.7B    
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change DEC/15 -2.349M    
6:50 AM JP Balance of Trade NOV ¥-662.5B ¥-962.4B ¥-890.0B
6:50 AM JP Exports YoY NOV 1.6% 1.5% 2.2%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 1Y 3.5%   3.5%
8:15 AM CN Loan Prime Rate 5Y DEC 4.2%   4.2%
2:00 PM DE GfK Consumer Confidence JAN -27.8 -27 -24
2:00 PM DE PPI MoM NOV -0.1% -0.2% -0.2%
2:00 PM GB Inflation Rate YoY NOV 4.6% 4.4% 4.3%
2:00 PM GB Core Inflation Rate YoY NOV 5.7% 5.5% 5.4%
2:00 PM GB Inflation Rate MoM NOV 0.0% 0.2% 0.1%
7:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate DEC/15 7.1%    
8:30 PM US Current Account Q3 $-212.1B   $-207B
10:00 PM US CB Consumer Confidence DEC 102.0 104.3 104.0
10:00 PM US Existing Home Sales NOV 3.79M 3.77M 3.79M
10:00 PM US Existing Home Sales MoM NOV -4.1%   -0.5%
10:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change DEC/15 -4.259M    
10:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change DEC/15 0.408M    
Thursday, 21 December 2023 Previous Consensus Forecast
2:30 PM ID Interest Rate Decision 6.0% 6.0% 6.0%
6:00 PM GB CBI Distributive Trades DEC -11.0   -6.0
8:30 PM US GDP Growth Rate QoQ Final Q3 2.1% 5.2% 5.2%
8:30 PM US GDP Price Index QoQ Final Q3 1.7%   3.5%
8:30 PM US Initial Jobless Claims DEC/16 202K 218K 209.0K
8:30 PM US Philadelphia Fed Manufacturing Index DEC -5.9 -3.0 -4.0
Friday, 22 December 2023 Previous Consensus Forecast
6:30 AM JP Inflation Rate YoY NOV 3.3%   2.6%
6:30 AM JP Core Inflation Rate YoY NOV 2.9% 2.5% 2.5%
6:50 AM JP BoJ Monetary Policy Meeting Minutes      
2:00 PM GB Retail Sales MoM NOV -0.3% 0.4% 0.6%
2:00 PM GB Current Account Q3 £-25.289B   £ -16.3B
2:00 PM GB GDP Growth Rate YoY Final Q3 0.6% 0.6% 0.6%
2:00 PM GB Retail Sales YoY NOV -2.7% -1.8% -2.0%
8:30 PM US Core PCE Price Index MoM NOV 0.2% 0.2% 0.2%
8:30 PM US Durable Goods Orders MoM NOV -5.4% 2.0% 1.8%
8:30 PM US Personal Income MoM NOV 0.2% 0.4% 0.3%
8:30 PM US Personal Spending MoM NOV 0.2% 0.3% 0.2%
8:30 PM US PCE Price Index YoY NOV 3.0% 2.8% 2.9%
10:00 PM US Michigan Consumer Sentiment Final DEC 61.3 69.4 69.4
10:00 PM US New Home Sales NOV 0.679M 0.685M 0.687M
10:00 PM US New Home Sales MoM NOV -5.6%   1.2%

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement