Selasa 02 Jan 2024 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 2 Januari 2024

Cermati Invest Weekly Update 2 Januari 2024. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 0.49% 7,272.80
IDX LQ45 0.33% 970.57
IDX 30 0.77% 495.21
MSCI Indonesia 0.64% 7,553.87
FTSE Indonesia 0.79% 3,678.99
USD/IDR -0.58% 15,390.80

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

Market Review

Pada tahun 2023 pencapaian pasar keuangan Indonesia cukup baik, dan proyeksinya di tahun 2024 dengan adanya pesta demokrasi. Dari sisi global, pencapaian dari pasar Amerika juga baik di dukung dari saham-saham sektor teknologi, namun dari China dikarenakan lesunya ekonomi dari berbagai sisi pencapaian pada tahun 2023 masih kurang baik.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 0.49% 2,062.94
Crude Oil WTI -3.03% 71.33
Palm Oil c3 F -0.45% 3,721
Natural Gas -4.33% 2.50
Newcastle Coal 0.34% 146.00
Nickel 0.98% 16,671
Tin 3.27% 25,680
Copper -0.09% 8,566
Aluminium 2.82% 2,392
US Soybeans -0.58% 1,292.25
Silver -2.20% 24.03

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

Economic Data

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan sederet pencapaian yang ditorehkan sepanjang 2023 pada penutupan perdagangan akhir tahun, Jumat, (29/12/2023). Posisi IHSG pun mencatatkan peningkatan dibandingkan 2022. Pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2023 bertumbuh secara positif. Hal itu tercermin dari IHSG yang menguat 6.16% secara year-to-date (ytd) ke level 7.272,79 per 29 Desember 2023 dari posisi 2 Januari 2023 di level 6.850,98. Selain itu, terdapat rekor baru dari sisi kapitalisasi pasar tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai angka Rp11.762 triliun pada 28 Desember 2023. Dana asing juga tercatat masih mengalir ke Indonesia. Berdasarkan data transaksi yang dirilis Bank Indonesia untuk periode 27-28 Desember 2023, asing tercatat masuk ke pasar keuangan Indonesia dengan melakukan beli neto sebanyak Rp4,28 triliun. Untuk pasar Surat Berharga Negara (SBN), asing tercatat melakukan beli neto Rp0,3 triliun; sementara di pasar saham, asing tercatat beli neto Rp2 triliun; dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) beli neto Rp1,98 triliun. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengungkapkan optimistis pasar modal Indonesia akan tetap positif pada saat pesta demokrasi yang digelar di 2024. Hal ini berdasarkan historis yang menunjukan IHSG bertumbuh positif pada tahun-tahun politik. Secara historis, selama lima periode pemilu terakhir yakni pada 1999, IHSG bertumbuh 70.06%, 44.56% pada 2004, 86.98% pada 2009 dan 22.29% pada pemilu yang digelar pada 2019.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.81% 37,689.54
S&P 500 0.32% 4,769.83
FTSE 100 0.46% 7,733.24
DAX 0.27% 16,751.64
Nikkei 225 0.89% 33,464.17
Hang Seng 4.18% 17,023.00
Shanghai 2.06% 2,974.93
KOSPI 2.15% 2,655.28

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

Regional Info

Dari Amerika saham-saham bangkit kembali di tahun 2023 setelah mengalami tahun 2022 yang sulit. Salah satu penyebabnya adalah seputar kecerdasan buatan yang memicu keuntungan besar bagi saham-saham ‘ Magnificent 7’ seperti Nvidia dan Microsoft. Antusiasme tersebut memperkuat indeks bahkan ketika rata-rata saham mengalami kesulitan di tengah kenaikan suku bunga dan memicu kinerja yang lebih baik dari indeks Nasdaq yang mayoritas saham-saham teknologi. Namun, dengan adanya sinyal dari bank sentral Amerika The Fed bahwa kemungkinan akan dilakukan kenaikan suku bunga, dan bahkan dapat menurunkan suku bunga beberapa kali pada tahun 2024, imbal hasil obligasi AS 10-tahun turun dari di atas 5% pada akhir Oktober menjadi kurang dari 3.9% pada akhir tahun 2023. Ketika suku bunga turun dan data tenaga kerja yang tetap kuat, para investor di akhir tahun semakin yakin akan kemungkinan terjadinya ‘soft landing’ di mana perekonomian AS dapat terhindar dari resesi.

Bursa saham China berakhir datar pada hari perdagangan terakhir tahun 2023. Salah satu penyebabnya yaitu setelah bank sentral China memperbarui komitmennya untuk tetap berpegang pada kebijakan moneter yang bijaksana dan tepat sasaran dan mendorong harga konsumen lebih tinggi. Namun, pada tahun 2023, pasar mencatat penurunan hampir 14%, terbebani oleh prospek ekonomi yang suram di Tiongkok pada tahun 2024 karena permasalahan properti yang berkepanjangan, permintaan yang lemah, tindakan keras terhadap industri, dan beban utang di kalangan pemerintah daerah. Sementara itu, IMF memperingatkan bahwa perekonomian global pada tahun depan akan menghadapi banyak ketidakpastian, antara lain fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik, dan peningkatan inflasi.

Insight 2024 1st Quarter, 1st week

IHSG, akhir tahun 2023 ditutup di 7272.80, performanya +6.16%. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan performa bursa regional (Amerika, Eropa & Asia) sepanjang 2023 ini. Tetapi jika dibandingkan dengan bursa China dan Inggris, Indonesia masih lebih baik. Untuk dalam negeri, performa IHSG tentu menang jika dibandingkan dengan Indeks Konstituennya. Persis di bawah IHSG, indeks terbaik secara berurutan adalah Indeks Sri Kehati, LQ45, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis 27 dan IDX30.

RUPIAH, menguat. Kisaran 15255—15456. Kemungkinan awal 2024 ini Deflasi & BI 7DRR nanti turun.

EMAS, kemungkinan koreksi sampai di bawah 2054 US dollar per troy ounce, sebelum kembali naik menuju 2088 US dollar per troy ounce. Dalam rupiah, emas murni berkisar 1007516—1037689 per gram.

CERMATI, sektor terbaik sejak awal 2023 yaitu Infrastruktur & Basic Industry karena keduanya memiliki performa di atas IHSG. Selanjutnya adalah Sektor Keuangan & Non Cyclicals. Untuk reksa dana, Cermati Fund Fact Sheet per Desember 2023, amati, apakah aset alokasi reksa dana saham atau campuran, berisi top 5 emiten pemicu pergerakan indeks konstituen dan indeks sektoral tersebut.

Market Update 2 Januari 2024

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1,735.77 9.04% 10.56% 14.29% 6.68% 6.49% -3.87% 73.58% 2 Mar 2011 39.70 B
Sequis Balance Ultima 1,241.47 2.70% 1.52% 2.08% 6.34% 6.17% 7.70% 24.15% 8 Sep 2016 100.20 B
Investasi Fleksibel"}">Danakita Investasi Fleksibel 1,438.45 1.44% 1.69% 2.13% 4.83% 5.01% 13.41% 43.85% 8 Jun 2017 10.16 B
Trim Kombinasi 2 2,644.27 -0.64% -5.08% 3.44% 6.82% 6.63% 12.35% 164.43% 10 Nov 2006 25.55 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1,709.88 -1.01% -5.53% 3.54% 7.48% 7.22% 25.58% 70.99% 28 Dec 2018 294.08 B

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1,618.25 0.49% 1.26% 2.41% 4.63% 4.62% 13.45% 61.83% 8 Jun 2015 172.19 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah 1,262.30 0.45% 1.45% 2.49% 4.65% 4.71% 11.68% 26.23% 19 Jul 2018 36.19 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1,425.96 0.43% 1.26% 2.51% 4.69% 4.74% 12.89% 42.60% 23 Dec 2016 707.10 B
Trimegah Kas Syariah 1,353.55 0.41% 1.17% 2.28% 4.34% 4.38% 11.79% 35.35% 30 Dec 2016 452.58 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1,534.32 0.40% 1.13% 2.32% 4.49% 4.54% 12.75% 53.43% 10 Sep 2015 124.36 B
Hpam Ultima Money Market 1,530.66 0.38% 1.15% 2.23% 4.54% 4.57% 14.07% 53.07% 10 Jun 2015 470.83 B

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 991.72 3.23% 6.19% 4.22% 4.08% 3.10% - -0.83% 12 Jan 2021 80.58 B
Hpam Government Bond 1,550.00 1.32% 3.11% 1.29% 6.96% 6.94% 10.69% 55.00% 18 May 2016 20.93 B
Syailendra Fixed Income Fund 2,516.68 1.32% 2.72% 1.03% 6.46% 6.44% 10.05% 151.67% 8 Dec 2011 145.94 B
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A 1,647.68 1.19% 3.08% 0.72% 5.84% 5.82% 7.87% 64.77% 9 Jan 2013 31.94 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1,623.63 1.14% 2.44% 0.95% 7.29% 7.37% 11.83% 62.36% 16 Jun 2016 66.88 B
Cipta Bond 1,753.72 1.12% 2.41% 1.56% 5.07% 5.14% 6.19% 75.37% 2 Jan 2019 17.82 B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1,693.65 1.09% 2.53% 0.66% 5.78% 5.84% 10.29% 69.37% 16 Mar 2015 129.68 B
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1,831.78 1.08% 3.21% 0.36% 5.53% 5.60% 7.13% 83.18% 27 Sep 2012 51.64 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1,047.30 1.07% 1.64% 0.67% 5.42% 5.41% - 4.73% 1 Sep 2022 3.68 B
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1,333.54 1.06% 3.13% 0.51% 5.06% 5.01% 8.97% 33.35% 25 Feb 2019 11.86 B
Sequis Bond Optima 1,450.27 1.05% 2.96% 0.70% 3.98% 4.04% 8.91% 45.03% 8 Sep 2016 37.72 B
Danakita Obligasi Negara 1,076.63 1.01% 1.76% 0.59% 4.49% 4.52% - 7.66% 26 Mar 2021 53.72 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2,907.17 0.81% 1.59% 0.88% 4.46% 4.53% 8.91% 190.72% 20 Dec 2006 1.33 T
Insight Haji Syariah 4,706.91 0.48% 1.30% 2.90% 6.57% 6.64% 22.40% 370.69% 13 Jan 2005 1.60 T
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1,580.43 0.48% 0.74% 0.34% 6.37% 6.43% 11.46% 58.04% 16 Aug 2016 423.03 B
Trimegah Fixed Income Plan 1,131.62 0.37% 0.64% 2.03% 5.28% 6.36% 19.59% 13.16% 23 May 2019 4.17 T

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1,625.70 15.05% 12.58% 23.28% 19.47% 18.67% 56.07% 62.57% 20 Jan 2020 1.67 T
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A 1,008.63 7.90% 7.70% 4.14% 6.93% 6.69% - 0.86% 12 Jan 2022 20.44 B
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1,083.14 4.54% 1.34% 1.02% 7.06% 6.78% - 8.31% 7 Sep 2022 121.18 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1,281.32 4.42% 2% 0.06% 8.43% 8.11% - 28.13% 3 Nov 2020 30.63 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1,170.31 3.64% -0.33% 0.15% 11.59% 11.30% 16.26% 17.03% 8 Jun 2018 864.39 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1,178.85 3.63% 1.45% 4% 6.77% 6.60% - 17.89% 27 Jan 2022 1.51 B
Trim Kapital Plus 4,392.10 3.29% -1.49% 2.74% 12.96% 12.70% 30.80% 339.21% 18 Apr 2008 267.25 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1,200.57 3.02% -0.05% -0.50% 8.76% 8.47% 21.31% 20.06% 29 Mar 2018 75.34 B
Sam Indonesian Equity Fund 2,289.58 2.99% -1.36% 9.86% 13.97% 15.19% 16.18% 128.96% 18 Oct 2011 1.03 T
Danakita Saham Prioritas 1,180.33 2.86% -0.86% 1.18% 7.32% 7.15% 18.68% 18.03% 17 Oct 2018 10.89 B
Trim Kapital 11,995.40 2.72% -2.96% -0.20% 9.57% 9.34% 26.23% 1099.54% 19 Mar 1997 445.56 B
Batavia Disruptive Equity 1,066.30 2.20% 1.34% 2.72% 9.61% 9.33% - 6.63% 15 Dec 2021 24.67 B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2,704.07 0.20% -0.53% 12.60% 9.34% 9.47%   170.41% 2 Nov 2009 529.34 B

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.96 1.91% 3.97% 3.58% 4.05% 4.03% - -4.39% 8 Mar 2021 1.18 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.61 -0.11% 1.76% -5.77% -12.70% -13.25% -47.97% -38.87% 15 Jun 2020 7.04 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.95 2.77% 5.76% -0.89% -1.24% -1.46% -28.30% -4.66% 28 Oct 2016 5.27 M

Provided by AIT, last update 29 Desember 2023

Event Calendar

Tuesday, 02 January 2024 Previous Consensus Forecast
8:45 AM CN Caixin Manufacturing PMI DEC 50.7 50.4 50.7
11:00 AM ID Inflation Rate YoY DEC 2.9% 2.7% 2.6%
3:55 PM DE HCOB Manufacturing PMI Final DEC 42.6 43.1 43.1
4:30 PM GB S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Final DEC 47.2 46.4 46.4
9:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Final DEC 49.4 48.2 48.2
Wednesday, 03 January 2024 Previous Consensus Forecast
3:55 PM DE Unemployed Persons DEC 2.702M   2.732M
3:55 PM DE Unemployment Change DEC 22K 20K 19.0K
3:55 PM DE Unemployment Rate DEC 5.9% 5.9% 5.9%
10:00 PM US ISM Manufacturing PMI DEC 46.7 47.1 47.3
10:00 PM US JOLTs Job Openings NOV 8.733M 8.85M 8.75M
10:00 PM US ISM Manufacturing Employment DEC 45.8   46
Thursday, 04 January 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US FOMC Minutes      
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change DEC/29 1.837M    
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Final DEC 48.3   47.7
8:45 AM CN Caixin Services PMI DEC 51.5   51.5
3:55 PM DE HCOB Services PMI Final DEC 49.6 48.4 48.4
4:30 PM GB BoE Consumer Credit NOV £1.289B £1.4B £1.5B
4:30 PM GB Mortgage Approvals NOV 47.383K 48.5K 48.0K
4:30 PM GB Mortgage Lending NOV £-0.05B   £-0.2B
4:30 PM GB S&P Global/CIPS Services PMI Final DEC 50.9 52.7 52.7
8:00 PM DE Inflation Rate YoY Prel DEC 3.2% 3.8% 3.7%
8:00 PM DE Inflation Rate MoM Prel DEC -0.4% 0.2% 0.1%
8:15 PM US ADP Employment Change DEC 103K 113K 99.0K
8:30 PM US Initial Jobless Claims DEC/30 218K 215K 225.0K
9:45 PM US S&P Global Composite PMI Final DEC 50.7 51 51
9:45 PM US S&P Global Services PMI Final DEC 50.8 51.3 51.3
11:00 PM US EIA Crude Oil Stocks Change DEC/29 -6.911M    
11:00 PM US EIA Gasoline Stocks Change DEC/29 -0.575M    
Friday, 05 January 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final DEC 50.8   52
12:00 PM JP Consumer Confidence DEC 36.1   36
2:00 PM DE Retail Sales MoM NOV 1.1% -0.5% -0.4%
2:00 PM DE Retail Sales YoY NOV -0.1% -0.5% -0.6%
2:00 PM GB Halifax House Price Index MoM DEC 0.5%   0.1%
2:00 PM GB Halifax House Price Index YoY DEC -1.0%   -0.4%
4:30 PM GB S&P Global/CIPS Construction PMI DEC 45.5 46 46.2
8:30 PM US Non Farm Payrolls DEC 199K 163K 150.0K
8:30 PM US Average Hourly Earnings MoM DEC 0.4% 0.3% 0.3%
8:30 PM US Average Hourly Earnings YoY 4.0% 3.9% 4.0%
8:30 PM US Participation Rate DEC 62.8%   62.7%
8:30 PM US Unemployment Rate DEC 3.7% 3.8% 3.9%
10:00 PM US ISM Services PMI DEC 52.7 52.6 52.8
10:00 PM US Factory Orders MoM NOV -3.6% 2.3% 1.8%

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement