Senin 08 Jan 2024 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 8 Januari 2024

Cermati Invest Weekly Update 8 Januari 2024. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 1.07% 7,350.62
IDX LQ45 1.62% 986.26
IDX 30 1.31% 501.72
MSCI Indonesia 1.18% 7,642.78
FTSE Indonesia 1.25% 3,724.97
USD/IDR 0.78% 15,515.00

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

Market Review

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada perdagangan pekan lalu yaitu pada level 7.359,763. Pekan ini akan ada laporan beberapa data ekonomi penting yang dapat berpengaruh pada pergerakan bursa. Dari Amerika, pekan lalu melaporkan data tenaga kerja bulan Desember 2023, dan implikasinya terhadap proyeksi ekonomi ke depan.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.82% 2,045.61
Crude Oil WTI 3.21% 73.95
Palm Oil c3 F -1.05% 3,682
Natural Gas 15.59% 2.91
Newcastle Coal -9.90% 131.90
Nickel -1.56% 16,344
Tin -2.29% 24,834
Copper -1.61% 8,421
Aluminium -4.59% 2,275
US Soybeans -3.34% 1,250.25
Silver -2.66% 23.39

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

Economic Data

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah setelah bertahan di zona hijau sepanjang pekan lalu. IHSG memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah pada penutupan perdagangan hari Kamis (4/1/2024), yaitu pada level 7.359,763. Saham-saham perbankan besar masih menjadi penggerak utama indeks selama perdagangan pekan lalu. Hal ini karena perubahan alokasi investasi yang sering terjadi pada awal tahun atau dikenal sebagai " January Effect" khususnya dalam saham-saham besar. January Effect adalah sebuah fenomena di mana harga saham di pasar modal cenderung mengalami kenaikan. Bahkan, beberapa saham yang termasuk ke dalam kategori mid cap dan small cap juga ikut mengalami kenaikan harga saham. Pada akhir pekan lalu, tepatnya pada Jumat (5/1/2024), investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,40 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp2,87 triliun.

Sementara itu, dari dalam negeri pekan ini akan ada rilis data keyakinan konsumen yang diperkirakan naik ke level 124 pada Desember 2023 dari sebelumnya 123.6 bulan November 2023. Selain itu, akan ada juga laporan cadangan devisa Indonesia pada Desember 2023 yang diperkirakan berada di level US$139 miliar.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -0.59% 37,466.11
S&P 500 -1.52% 4,697.24
FTSE 100 -0.56% 7,689.61
DAX -0.94% 16,594.21
Nikkei 225 -0.26% 33,377.42
Hang Seng -3.22% 16,498.00
Shanghai -1.54% 2,929.18
KOSPI -2.91% 2,578.08

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

Regional Info

Dari Amerika Serikat (AS), laporan Departemen Tenaga Kerja menunjukkan pengusaha AS mempekerjakan lebih banyak pekerja dari perkiraan pada bulan Desember dan menaikkan upah dengan jumlah yang besar. Jumlah gaji non-pertanian ( non-farm payrolls) meningkat sebesar 216.000, dibandingkan dengan perkiraan kenaikan sebesar 170.000, menurut para ekonom yang disurvei oleh Reuters. Perekonomian AS menambah 2,7 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2023, penurunan tajam dari 4,8 juta lapangan kerja yang diciptakan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan menurunnya permintaan tenaga kerja dan perekonomian yang lebih luas setelah kenaikan suku bunga bank sentral AS sebesar 525 basis poin sejak bulan Maret 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa perekonomian terhindar dari resesi pada tahun lalu dan kemungkinan akan terus tumbuh hingga tahun 2024 karena ketahanan pasar tenaga kerja mendukung belanja konsumen. Diperlukan sekitar 100.000 pekerjaan per bulan untuk mengimbangi pertumbuhan populasi usia kerja. Sementara, tingkat pengangguran tidak berubah dari bulan November di 3.7%, dibandingkan dengan ekspektasi kenaikan 3.8%, sementara pendapatan rata-rata naik 0.4% setiap bulan, dibandingkan perkiraan pertumbuhan 0.3%. Dengan laporan data pekerjaan yang lebih kuat dari perkiraan mengisyaratkan ketahanan di pasar tenaga kerja dan mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga oleh bank sentral Amerika (The Fed) yang lebih cepat di tahun ini.

Insight 2024 1st Quarter, 2nd week

IHSG, minggu pertama 2024, tutup di 7350.62, naik 1.07% dari akhir pekan sebelumnya (akhir tahun 2023), hampir mencatatkan 7453 sebagai Higher High (tertinggi sepanjang Sejarah IHSG). Apakah ini window dressing yang terlambat atau Januari efek? 2 momentum atau musim yang sering disebut dalam perdagangan saham di seluruh dunia, anomali harga saham reli. Kenyataannya tidak selalu demikian, pekan pertama Januari 2024 bursa saham Indonesia bergerak anomali, naik, padahal bursa regional justru bergerak sebaliknya, koreksi.

RUPIAH, pekan ini di kisaran 15372—15606.

EMAS, minggu pertama Januari 2024 tercatat 2024 US dollar sebagai support, 2078 US dollar sebagai resistance. Pekan ke 2 harga emas dunia masih berada di kisaran yang sama. Dalam rupiah, emas berkisar 1017235—1037689 per gram.

CERMATI, sektor apa yang akan mendorong pergerakan IHSG naik lebih tinggi tahun 2024 ini? Infrastruktur, Finance, Basic Industry & Energy. Sedangkan Indeks Konstituen terbaiknya masih Sri Kehati, LQ45, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia, Bisnis 27 dan IDX30. Untuk reksa dana, Cermati aset alokasi reksa dana saham atau campuran, yang di antara top 5 emitennya adalah pemicu pergerakan indeks konstituen dan indeks sektoral tersebut.

Market Update 8 Jan 2024

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Flexi Plus 1745.196 9.62% 10.68% 16.41% -0.27% 9.09% -6.50% 74.52% 2 Mar 2011 39.70 B
Sequis Balance Ultima 1245.622 2.52% 2.99% 1.78% -0.31% 8.26% 7.17% 24.56% 8 Sep 2016 100.20 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1830.926 2.37% -2.10% -2.05% -0.03% 8.73% 6.46% 83.09% 21 Dec 2017 30.62 B
Setiabudi Dana Campuran 1357.356 2.35% -0.35% 1.38% 0.27% 9.67% 29.96% 35.74% 25 Sep 2017 60.49 B
Trim Syariah Berimbang 3056.970 2.02% -2.46% -0.95% 0.39% 5.13% -0.11% 205.70% 27 Dec 2006 18.99 B
Batavia Dana Dinamis 9421.370 1.77% 2.07% 0.63% 0.33% 7.49% 11.92% 842.14% 3 Jun 2002 155.44 B
Danakita Investasi Fleksibel 1443.960 1.27% 2.20% 2.19% 0.20% 5.43% 13.59% 44.40% 8 Jun 2017 10.16 B
Trim Kombinasi 2 2678.920 1.15% -1.36% 2.31% 0.90% 8.97% 12.07% 167.89% 10 Nov 2006 25.55 B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1732.890 0.88% -1.69% 2.53% 0.84% 10.19% 25.67% 73.29% 28 Dec 2018 294.08 B

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Cipta Dana Cash 1619.800 0.50% 1.29% 2.46% 0.04% 4.70% 13.44% 61.98% 8 Jun 2015 172.19 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah 1263.436 0.46% 1.45% 2.50% 0.05% 4.71% 11.62% 26.34% 19 Jul 2018 36.19 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1427.342 0.44% 1.28% 2.50% 0.04% 4.76% 12.90% 42.73% 23 Dec 2016 707.10 B
Trimegah Kas Syariah 1354.893 0.43% 1.20% 2.28% 0.04% 4.41% 11.82% 35.49% 30 Dec 2016 452.58 B
Syailendra Dana Kas 1604.392 0.42% 1.07% 2.10% 0.04% 4.20% 12.57% 60.44% 12 Jun 2015 3.18 T
Danakita Stabil Pasar Uang 1535.740 0.42% 1.15% 2.31% 0.04% 4.55% 12.75% 53.57% 10 Sep 2015 124.36 B
Trim Kas 2 Kelas A 1803.560 0.39% 1.13% 2.22% 0.04% 4.32% 12.55% 80.36% 8 Apr 2008 3.79 T
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1144.770 0.39% 1.08% 2.12% 0.04% 4.15% 10.35% 14.48% 12 Jul 2016 219.13 B
Sequis Liquid Prima 1369.165 0.39% 1.10% 2.17% 0.04% 4.16% 9.44% 36.92% 8 Sep 2016 113.00 B
Hpam Ultima Money Market 1531.883 0.37% 1.16% 2.21% 0.04% 4.58% 14.04% 53.19% 10 Jun 2015 470.83 B
Sam Dana Kas 1371.418 0.35% 1.00% 1.96% 0.00% 4.10% 10.50% 37.14% 10 Feb 2017 109.70 B
Insight Retail Cash Fund 1494.812 0.35% 1.03% 2.01% 0.03% 4.41% 13.09% 49.48% 13 Apr 2018 3.27 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii 1667.848 0.31% 1.04% 2.06% 0.04% 4.11% 11.17% 66.78% 16 Feb 2010 1.18 T

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 979.938 1.39% 5.21% 3.24% -1.04% 2.76% - -2.01% 12 Jan 2021 80.58 B
Syailendra Fixed Income Fund 2510.430 0.94% 3.51% 0.64% -0.18% 6.26% 10.22% 151.04% 8 Dec 2011 145.94 B
Batavia Dana Obligasi Ultima 2903.270 0.58% 2.07% 0.58% -0.11% 4.36% 8.86% 190.33% 20 Dec 2006 1.33 T
Insight Haji Syariah 4712.519 0.50% 1.33% 2.87% 0.05% 6.64% 22.37% 371.25% 13 Jan 2005 1.60 T
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1686.820 0.50% 3.26% -0.20% -0.33% 5.40% 10.48% 68.68% 16 Mar 2015 129.68 B
Hpam Government Bond 1540.789 0.46% 3.27% 0.35% -0.43% 6.45% 10.19% 54.08% 18 May 2016 20.93 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1615.730 0.45% 2.74% 0.03% -0.42% 6.83% 11.48% 61.57% 16 Jun 2016 66.88 B

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1660.136 15.17% 15.07% 26.17% 0.99% 25.30% 59.14% 66.01% 20 Jan 2020 1.67 T
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A 1027.560 7.32% 8.99% 5.82% 0.50% 11.50% - 2.76% 12 Jan 2022 20.44 B
Sam Indonesian Equity Fund 2349.340 5.73% 4.16% 11.93% 1.15% 20.75% 18.06% 134.93% 18 Oct 2011 1.03 T
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1303.043 4.54% 3.28% 1.72% 1.03% 13.27% - 30.30% 3 Nov 2020 30.63 B
Danareksa Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1100.310 4.31% 2.76% 2.26% 0.97% 11.01% - 10.03% 7 Sep 2022 121.18 B
Uobam Indeks Bisnis-27 1447.857 3.98% 1.94% 1.26% 0.49% 8.93% 19.28% 44.79% 15 Aug 2012 7.45 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1330.190 3.73% 1.91% 1.31% 0.97% 7.36% 7.20% 33.02% 5 Sep 2014 26.38 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1194.960 3.59% 2.86% 4.41% 0.83% 11.58% - 19.50% 27 Jan 2022 1.51 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1190.470 3.46% 2.86% 1.29% 0.44% 17.30% 17.17% 19.05% 8 Jun 2018 864.39 B
Bni-Am Indeks Idx30 864.320 3.42% 2.88% 1.02% 0.64% 9.74% 3.34% -13.57% 28 Dec 2017 1.60 T
Principal Index Idx30 Kelas O 1371.190 3.37% 3.00% 1.15% 0.64% 9.84% 1.34% 37.12% 7 Dec 2012 65.54 B
Trim Kapital Plus 4434.270 3.13% 1.44% 2.93% 0.56% 16.26% 29.78% 343.43% 18 Apr 2008 267.25 B
Danakita Saham Prioritas 1196.230 3.06% 1.50% 1.95% 0.70% 11.63% 18.90% 19.62% 17 Oct 2018 10.89 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1216.316 2.90% 1.21% 0.60% 0.71% 12.95% 20.45% 21.63% 29 Mar 2018 75.34 B
Trim Kapital 12086.320 2.55% -0.27% -0.14% 0.39% 12.37% 25.16% 1108.63% 19 Mar 1997 445.56 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4133.590 2.45% 0.74% 0.94% 0.66% 10.52% 5.06% 313.36% 7 Jun 2007 317.12 B
Batavia Dana Saham 64367.270 2.40% 1.18% 0.35% 0.47% 7.60% 7.53% 6336.73% 16 Dec 1996 2.18 T
Batavia Disruptive Equity 1077.740 2.05% 3.31% 2.73% 0.39% 13.66% - 7.77% 15 Dec 2021 24.67 B
Cipta Saham Unggulan 2955.080 1.74% -2.01% -4.39% 0.84% 10.09% 24.17% 195.51% 4 Dec 2018 60.64 B
Cipta Rencana Cerdas 17902.580 1.67% -1.67% -2.72% 0.61% 6.76% 17.08% 1690.26% 9 Jul 1999 105.23 B
Batavia Dana Saham Optimal 3256.100 1.42% 0.97% -0.51% 0.22% 7.92% 12.27% 225.61% 19 Oct 2006 577.18 B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2731.849 1.24% 2.06% 14.09% -0.10% 14.53% 21.40% 173.18% 2 Nov 2009 529.34 B

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.948 0.89% 3.12% 2.95% -0.77% 3.18% - -5.20% 8 Mar 2021 1.18 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.936 1.42% 5.07% -3.68% -1.59% -4.80% -32.78% -6.40% 28 Oct 2016 5.27 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.594 -1.77% -0.75% -10.00% -1.88% -18.08% -51.87% -40.60% 15 Jun 2020 7.04 M

Provided by AIT, last update 5 Januari 2024

Event Calendar

Monday, 08 January 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 PM DE Balance of Trade NOV €17.8B €17.9B €17.2B
2:00 PM DE Exports MoM NOV -0.20% 0.30%  
2:00 PM DE Factory Orders MoM NOV -3.70% 1.00% 2.90%
Tuesday, 09 January 2024 Previous Consensus Forecast
7:01 AM GB BRC Retail Sales Monitor YoY DEC 2.60%   2.10%
2:00 PM DE Industrial Production MoM NOV -0.40% 0.20% 0.60%
8:30 PM US Balance of Trade NOV $-64.3B $-65B $-64.8B
8:30 PM US Exports NOV $258.8B   $252.8B
8:30 PM US Imports NOV $323.0B   $317.6B
10:00 PM US RCM/TIPP Economic Optimism Index JAN 40   41
Wednesday, 10 January 2024 Previous Consensus Forecast
4:30 AM US API Crude Oil Stock Change JAN/05 -7.418M    
5:30 PM DE 10-Year Bund Auction 2.45%    
10:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change JAN/05 -5.503M    
10:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change JAN/05 10.9M    
  CN New Yuan Loans DEC CNY1090B   CNY1225.0B
Thursday, 11 January 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 PM US Core Inflation Rate MoM DEC 0.30% 0.20% 0.20%
8:30 PM US Core Inflation Rate YoY DEC 4.00% 3.80% 3.90%
8:30 PM US Inflation Rate MoM DEC 0.10% 0.20% 0.10%
8:30 PM US Inflation Rate YoY DEC 3.10% 3.20% 3.30%
8:30 PM US CPI DEC 307.051   305.7
8:30 PM US CPI s.a DEC 307.917   308.2
8:30 PM US Initial Jobless Claims JAN/06 202K 210K 209.0K
Friday, 12 January 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US 30-Year Bond Auction 4.34%    
2:00 AM US Monthly Budget Statement DEC $-314B   $-90.0B
6:50 AM JP Current Account NOV ¥2582.8B ¥2385.1B ¥2510B
8:30 AM CN Inflation Rate YoY DEC -0.50%   -0.70%
8:30 AM CN Inflation Rate MoM DEC -0.50%   -0.20%
8:30 AM CN PPI YoY DEC -3.00%   -3.20%
10:00 AM CN Balance of Trade DEC $68.39B   $ 76B
10:00 AM CN Exports YoY DEC 0.50%   0.90%
10:00 AM CN Imports YoY DEC -0.60%   -0.50%
2:00 PM GB GDP MoM NOV -0.30% 0.20% 0.10%
2:00 PM GB GDP 3-Month Avg NOV 0.00% -0.10% -0.10%
2:00 PM GB Goods Trade Balance NOV £-17.032B   £-16.5B
2:00 PM GB Goods Trade Balance Non-EU NOV £-4.828B   £-4.2B
2:00 PM GB Industrial Production MoM NOV -0.80% 0.10% 0.20%
2:00 PM GB Manufacturing Production MoM NOV -1.10% 0.30% 0.30%
8:30 PM US PPI MoM DEC 0.00% 0.10% 0.10%
8:30 PM US Core PPI MoM DEC 0.00% 0.20% 0.10%

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement