Senin 29 Jan 2024 12:00 WIB

Cermati Invest Weekly Update 29 Januari 2024

Cermati Invest Weekly Update 29 Januari 2024. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite -1.25% 7,137.09
IDX LQ45 -2.18% 951.49
IDX 30 -3.03% 482.83
MSCI Indonesia -3.16% 7,385.53
FTSE Indonesia -3.01% 3,607.10
USD/IDR 1.07% 15,777.00

Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -0.52% 2,018.49
Crude Oil WTI 6.57% 78.23
Palm Oil c3 F 1.98% 4,017
Natural Gas -3.20% 2.18
Newcastle Coal -7.62% 118.25
Nickel 3.49% 16,596
Tin 5.40% 26,664
Copper 2.16% 8,531
Aluminium 4.48% 2,263
US Soybeans -0.37% 1,208.75
Silver 0.83% 22.90

Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 0.65% 38,109.43
S&P 500 1.06% 4,890.97
FTSE 100 2.32% 7,635.09
DAX 2.45% 16,961.39
Nikkei 225 -0.59% 35,751.07
Hang Seng 4.20% 15,952.23
Shanghai 2.75% 2,910.22
KOSPI 0.24% 2,478.56

Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

Ulasan Pasar

IHSG

Pekan lalu, IHSG benar cenderung terkoreksi menembus ke bawah support area konsolidasinya (7152) tetapi berhasil tertahan di atas 7092. Pekan ini tekanan IHSG masih berlanjut, kali ini areanya 7015 (support)—7217 (resistance). Pantau rupiah.

Rupiah

Pekan lalu rupiah melemah lebih jauh dari prediksi Tim Cermati Invest, bahkan sempat nyaris 16000 rupiah per 1 dolar Amerika. Pekan ini rupiah diprediksikan berada di kisaran 15653—16000 per 1 dolar Amerika. Untuk itu, pantau harga emas.

Emas

Pekan lalu, harga emas dunia sempat terkoreksi nyaris ke 2008 US dolar per troy ounce, walaupun pekan ini emas masih memungkinkan bergerak di atas 2034 US dolar per troy ounce, tetapi kemungkinan terbesar tetap akan mencoba menembus ke bawah yaitu 2008 US dolar.

Ditambah dengan banyak data penting rilis pekan ini, seperti data suku bunga (FED) Amerika, Inflasi RI, dan sebagainya, maka Tim Cermati Invest melihat investasi emas tetap menarik, terutama dalam 2 bulan ini, karena harga biasanya lebih murah dari bulan-bulan selanjutnya.

Waktunya untuk membeli emas di kisaran harga harga konsolidasi 1038127—1065305 rupiah per gram.

 

Reksa Dana

Bilamana pasar saham tidak terlalu bagus, tidak tau arahnya akan ke mana, tidak punya waktu untuk trading, maka investasi di produk reksa dana dapat menjadi pilihan. Berdasarkan data reksa dana pekan lalu, ada beberapa reksa dana yang dapat dicermati kembali, antara lain, UOBam Inovasi Obligasi Nasional, HPam Ekuitas Syariah berkah, HPam Ultima Ekuitas 1, HPam Flexi Plus, Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A.

Selain itu, mengingat kemungkinan RI kembali inflasi dan menaikan suku bunga perbankan, maka reksa dana jenis pasar uang dapat menjadi pilihan, misalkan, Principal Cash Fund, Batavia Dana Kas Syariah, UOBam ESG Pasar Uang Indonesia, Eastspring Syariah Money Market Khazanah, Bahana Liquid Syariah Kelas G yang kebetulan return 1 pekan ini paling bagus.

 

Memasuki Musim Laporan Keuangan Perusahaan Emiten, Bagaimana Arah IHSG?

Dari dalam negeri, investor bersikap wait and see (sikap menunggu sambil melihat) menanti rilisnya laporan keuangan kuartal IV/2023 yang dimulai dari sektor perbankan. Namun, beberapa perusahaan perbankan besar di Indonesia telah merilis data laporannya. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) telah mengumumkan raupan laba bersih sepanjang 2023 Rp48,6 triliun, naik 19.4% secara tahunan. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan laba bersih sepanjang 2023 mencapai Rp21,11 triliun atau naik 14.23% secara tahunan. Meski begitu Indeks Harga Gabungan Saham (IHSG) belum dapat memberikan performa yang baik, hal ini menurut tim analis Cermati Invest akibat dari aksi taking profit (pengambilan keuntungan) dalam pasar saham yang di mana beberapa emiten seperti BBCA & BBNI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan belakangan ini, kemudian investor juga masih menanti data laporan keuangan perusahaan emiten lainnya dan yang terakhir investor juga masih mencermati data makro ekonomi dari eksternal.

Pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat Membaik, Cermati Dampaknya

Data produk domestik bruto (PDB) menunjukkan ekonomi AS tumbuh sebesar 3.3% pada kuartal IV-2023. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari ekspektasi 2% dari para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones yang menggarisbawahi berlanjutnya ketahanan ekonomi meskipun ada kenaikan suku bunga dari bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed). Hal ini juga sejalan dengan kabar baik mengenai laju inflasi. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi naik 2.7% secara tahunan, turun dari 5.9% pada tahun sebelumnya. Dengan demikian tim analis dari Cermati Invest melihat akibat dari data tersebut menyebabkan nilai rupiah kembali melemah, karena pelaku pasar baik domestik & regional kembali melirik potensi dengan berinvestasi di pasar Amerika, maka dari itu hal ini juga menyebabkan kekhawatiran investor bahwa dari Bank Indonesia yang masih belum akan menurunkan tingkat suku bunga, di mana kalau suku bunga yang tinggi jenis investasi seperti saham dan obligasi akan masih kurang dilirik oleh pelaku investasi. Masih kencangnya ekonomi Amerika ini juga menjauhkan harapan pelaku pasar untuk melihat pemangkasan suku bunga bank sentral Amerika/The Federal Reserve (The Fed) yang akan di umumkan pada pekan ini.

Market Update 29 Jan 2024

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1746.86 2.98% 2.64% 1.68% 1.65% 8.10% 21.85% 74.69% 28 Dec 2018 282.79 B
Trim Kombinasi 2 2694.06 2.78% 2.88% 1.55% 1.47% 6.90% 10.25% 169.41% 10 Nov 2006 24.36 B
Trim Syariah Berimbang 3065.25 1.82% 2.23% -1.43% 0.66% 3.58% 0.35% 206.53% 27 Dec 2006 19.02 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1836.93 1.61% 2.18% -1.23% 0.29% 4.33% 6.51% 83.69% 21 Dec 2017 30.48 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3096.90 1.31% 1.60% -0.13% 0.29% -0.99% 12.56% 209.69% 22 Apr 2008 86.92 B
Setiabudi Dana Campuran 1337.22 0.46% -0.62% -2.64% -1.22% 5.58% 31.74% 33.72% 25 Sep 2017 59.74 B
Danakita Investasi Fleksibel 1434.98 0.13% 2.87% 1.35% -0.42% 4.25% 13.24% 43.50% 8 Jun 2017 10.29 B
Batavia Dana Dinamis 9295.36 0.05% 4.11% -0.82% -1.02% 3.10% 10% 829.54% 3 Jun 2002 178.55 B
Hpam Flexi Plus 1691.08 -3.15% 9.14% 8.95% -3.36% 2.92% -3.75% 69.11% 2 Mar 2011 41.91 B

 Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Principal Cash Fund 1784.83 0.60% 1.27% 1.89% 0.46% 3.90% 10.25% 78.48% 23 Dec 2011 133.88 B
Cipta Dana Cash 1625.35 0.58% 1.39% 2.46% 0.38% 4.80% 13.69% 62.54% 8 Jun 2015 177.25 B
Danareksa Seruni Pasar Uang Syariah 1267.98 0.57% 1.64% 2.59% 0.41% 4.83% 11.80% 26.80% 19 Jul 2018 36.19 B
Bni-Am Dana Lancar Syariah 1709.07 0.54% 1.26% 1.98% 0.38% 4.10% 10.47% 70.91% 28 Jun 2013 129.51 B
Insight Money Syariah 1547.05 0.52% 1.33% 2.63% 0.35% 5.17% 14.68% 54.71% 30 Sep 2015 334.80 B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1431.76 0.51% 1.30% 2.55% 0.35% 4.83% 12.92% 43.18% 23 Dec 2016 759.48 B
Eastspring Investment Cash Reserve Kelas A 1622.18 0.50% 1.27% 1.84% 0.34% 3.63% 6.88% 62.22% 3 Jul 2013 52.51 B
Trimegah Kas Syariah 1358.94 0.50% 1.25% 2.34% 0.34% 4.47% 11.95% 35.89% 30 Dec 2016 675.44 B
Danakita Stabil Pasar Uang 1540.07 0.47% 1.20% 2.33% 0.32% 4.58% 12.80% 54.01% 10 Sep 2015 108.84 B
Syailendra Dana Kas 1608.86 0.47% 1.18% 2.14% 0.32% 4.28% 12.62% 60.89% 12 Jun 2015 2.86 T
Hpam Ultima Money Market 1536.12 0.46% 1.18% 2.25% 0.31% 4.62% 14.12% 53.61% 10 Jun 2015 507.36 B
Trim Kas 2 Kelas A 1808.49 0.45% 1.16% 2.25% 0.31% 4.36% 12.53% 80.85% 8 Apr 2008 3.82 T

 Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4729.05 0.58% 1.45% 2.83% 0.40% 6.62% 22.27% 372.90% 13 Jan 2005 1.60 T
Batavia Dana Obligasi Ultima 2904.04 0.40% 3.13% 0.82% 0.19% 4.25% 9.79% 190.40% 20 Dec 2006 1.34 T
Syailendra Fixed Income Fund 2519.07 0.39% 4.79% 0.88% 0.16% 5.25% 12.13% 151.91% 8 Dec 2011 177.17 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1431.72 0.39% 2.12% 0.09% 0.19% 4.68% 9.89% 43.17% 17 Apr 2017 190.39 B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1581.90 0.15% 2.36% 0.19% 0.04% 5.72% 12.11% 58.19% 16 Aug 2016 490.87 B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1690.27 0.07% 4.33% 0.14% -0.12% 4.35% 12.04% 69.03% 16 Mar 2015 133.68 B
Hpam Government Bond 1545.70 0.04% 4.53% 0.88% -0.12% 5.39% 12.70% 54.57% 18 May 2016 21.29 B
Bahana Mes Syariah Fund Kelas G 1489.64 -0.04% 2.29% -0.12% -0.04% 4.20% 10.58% 48.96% 11 Nov 2016 233.93 B
Bni-Am Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund 1617.88 -0.05% 4.04% 0.14% -0.28% 5.17% 13.54% 61.79% 16 Jun 2016 20.18 B
Principal Total Return Bond Fund 2533.56 -0.09% 2.23% -0.96% -0.19% 2.03% 5.83% 153.36% 21 Aug 2008 21.30 B
Danareksa Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1329.18 -0.14% 4.72% -0.28% -0.16% 3.45% 11.70% 32.92% 25 Feb 2019 11.22 B
Cipta Bond 1746.59 -0.18% 4.14% 1.13% -0.30% 3.88% 8.41% 74.66% 2 Jan 2019 17.96 B
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 991.92 -0.33% 5.75% 4.51% 0.17% 5.45% - -0.81% 12 Jan 2021 82.99 B

 Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Sam Indonesian Equity Fund 2351.56 3.76% 9.11% 8.07% 1.24% 13.20% 21.07% 135.16% 18 Oct 2011 1.06 T
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1700.08 2.16% 21.14% 27.44% 3.42% 21.67% 71.47% 70.01% 20 Jan 2020 1.67 T
Cipta Saham Unggulan Syariah 2348.47 2.07% -1.51% -12.05% 0.30% 2.54% 6.88% 134.85% 5 Sep 2018 22.13 B
Cipta Saham Unggulan 2911.73 1.44% 0.53% -7.59% -0.64% 6.18% 20.18% 191.17% 4 Dec 2018 59.73 B
Bni-Am Inspiring Equity Fund 996.70 1.22% 6.30% -2.03% -0.26% 0.18% 0.54% -0.33% 7 Apr 2014 1.28 T
Bahana Primavera Plus 13049.06 1.12% 3.83% -1.93% -0.52% -8.42% -7.20% 1204.91% 27 May 1997 67.83 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1303.82 0.74% 4.91% -1.93% -1.03% 0.80% 6.14% 30.38% 5 Sep 2014 25.93 B
Cipta Sakura Equity 1174.95 0.68% 3.69% -6.57% -1.22% -4.72% 6.38% 17.50% 11 Dec 2014 30.95 B
Danakita Saham Prioritas 1173.53 0.50% 3.06% -1.21% -1.21% 7.02% 16.62% 17.35% 17 Oct 2018 10.73 B
Cipta Rencana Cerdas 17562.98 0.44% 2.26% -6.11% -1.30% 2.74% 13.73% 1656.30% 9 Jul 1999 105.85 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1171.14 0.42% 5.74% 0.37% -1.18% 5.91% - 17.11% 27 Jan 2022 1.84 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1190.55 0.29% 3.87% -2.92% -1.43% 7.53% 18.79% 19.05% 29 Mar 2018 50.91 B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4056.92 0.02% 3.42% -1.68% -1.21% 5.29% 5.25% 305.69% 7 Jun 2007 338.07 B
Batavia Dana Saham 63078.89 -0.01% 4.11% -1.28% -1.54% 1.88% 4.76% 6207.89% 16 Dec 1996 2.05 T
Batavia Dana Saham Optimal 3185.22 -0.33% 3.21% -2.05% -1.96% 1.77% 10.27% 218.52% 19 Oct 2006 506.81 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1259.94 -0.89% 5.22% -3.11% -2.31% 6.99% - 25.99% 3 Nov 2020 27.15 B
Trim Kapital Plus 4299.09 -1.54% 2.70% -2.08% -2.51% 10.07% 25.35% 329.91% 18 Apr 2008 280.21 B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1144.74 -1.63% 4.08% -4.04% -3.41% 9.81% 10.57% 14.47% 8 Jun 2018 769.23 B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2614.68 -4.15% 0.57% 6.25% -4.38% 0.45% 18.24% 161.47% 2 Nov 2009 353.18 B

Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.9493 -0.54% 3.06% 3.05% -0.64% 3.05% - -5.07% 8 Mar 2021 1.15 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.9309 -0.03% 5.15% -5.44% -2.12% -11.42% -39.23% -6.91% 28 Oct 2016 5.04 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.5984 0.76% 2.40% -10.77% -1.16% -23.25% -56.61% -40.16% 15 Jun 2020 6.79 M

Provided by AIT, last update 26 Januari 2024

Event Calendar

Monday, 29 January 2024 Previous Consensus Forecast
10:30 PM US Dallas - Fed - Pabrik - Indeks JAN -9.3   -23.0
Tuesday, 30 January 2024 Previous Consensus Forecast
6:30 AM JP Tingkat Pengangguran DEC 2.50% 2.50% 2.50%
4:00 PM DE Pertumbuhan Ekonomi QoQ Perkiraan Sekilas Q4 0.00% -0.30% -0.30%
4:00 PM DE Pertumbuhan Ekonomi YoY Perkiraan Sekilas Q4 -0.40% -0.20% -0.40%
4:30 PM GB Kredit Konsumen BoE DEC £2.005B   £ 0.85B
4:30 PM GB Persetujuan Hipotek DEC 50.067K   51.5K
4:30 PM GB Pinjaman Hipotek DEC £-0.039B   £0.2B
9:00 PM US Harga Rumah S&P/Case-Shiller YoY NOV 4.90% 5.80% 5.90%
10:00 PM US Lowongan Kerja JOLTs DEC 8.79M 8.75M 8.69M
10:00 PM US Indeks keyakinan Konsumen CB JAN 110.7 115.0 114.0
Wednesday, 31 January 2024 Previous Consensus Forecast
4:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API JAN/26 -6.674M    
6:50 AM JP Penjualan Eceran YoY DEC 5.30% 4.70% 4.50%
8:30 AM CN PMI Manufaktur NBS JAN 49.0 49.3 49.2
8:30 AM CN PMI Non-Manufaktur NBS JAN 50.4   50.5
12:00 PM JP Keyakinan Konsumen JAN 37.2   37.8
12:00 PM JP Housing Starts (Tahunan) DEC -8.50% -6.20% -7.00%
2:00 PM DE Penjualan Eceran YoY DEC -2.40%   -2.00%
3:55 PM DE Tingkat Pengangguran JAN 5.90% 5.90% 5.90%
5:30 PM DE Lelang Surat Utang Jerman Tenor 10 Tahun 2.19%    
8:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Perkiraan Awal JAN 3.70% 3.30% 3.20%
8:30 PM US Biaya Ketenagakerjaan - Upah QoQ Q4 1.20%   1.10%
8:30 PM US Pekerjaan Biaya Indeks Qoq Q4 1.10% 1.00% 1.00%
9:45 PM US Indeks PMI Chicago JAN 46.9 48.0 47.0
10:30 PM US Perubahan Persediaan Minyak Mentah EIA JAN/26 -9.233M    
10:30 PM US Perubahan Persediaan Bensin EIA JAN/26 4.913M    
Thursday, 01 February 2024 Previous Consensus Forecast
2:00 AM US Keputusan Tingkat Suku Bunga Fed 5.50% 5.50% 5.50%
2:30 AM US Keterangan Pers Fed      
7:30 AM JP PMI Manufaktur Jibun Bank Final JAN 47.9 48.0 48.0
8:45 AM CN Indeks PMI Manufaktur Caixin JAN 50.8 50.5 50.8
11:00 AM ID Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN 2.61%   2.70%
3:55 PM DE Final PMI Manufaktur HCOB JAN 43.3 45.4 45.4
4:30 PM GB Final IMP Manufaktur Global S&P JAN 46.2 46.9 47.3
7:00 PM GB Keputusan Tingkat Suku Bunga BoE 5.25% 5.25% 5.25%
8:30 PM US Klaim Pengangguran Awal JAN/27 214K 210K 218.0K
8:30 PM US Produktivitas Kerja Non-Pertanian QoQ Perkiraan Awal Q4 5.20% 2.50% 2.50%
8:30 PM US Biaya Unit Tenaga Kerja QoQ Perkiraan Awal Q4 -1.20% 1.70% 2.00%
9:45 PM US Final IMP Manufaktur Global S&P JAN 47.9    
10:00 PM US Pmi Ism Manufacturing JAN 47.4 47.3 47.6
10:00 PM US Ism Manufacturing Pekerjaan JAN 48.1   48.2
Friday, 02 February 2024 Previous Consensus Forecast
8:30 PM US Upah non Pertanian JAN 216K 173K 175.0K
8:30 PM US Tingkat Pengangguran JAN 3.70% 3.80% 3.70%
8:30 PM US Pendapatan Rata-rata Per Jam YoY 4.10% 4.10% 4.00%
8:30 PM US Tingkat Partisipasi JAN 62.50%   62.40%
10:00 PM US Pesanan Pabrik MoM DEC 2.60% 0.20% -0.40%
10:00 PM US Sentimen Konsumen Michigan Final JAN 69.7 78.8 78.8

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement