Senin 02 Oct 2023 12:09 WIB

Cermati Invest Weekly Update 2 Oktober 2023

Cermati Invest Weekly Update 2 Oktober 2023. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite -1.10% 6,939.89
IDX LQ45 -1.60% 952.69
IDX 30 -1.45% 493.35
MSCI Indonesia -1.81% 7,456.24
FTSE Indonesia -1.72% 3,638.52
USD/IDR 0.80% 15,493.30

Provided by AIT, last update 29 September 2023

Market Review

IHSG ditutup menguat dua kali dan melemah dua kali sepanjang pekan lalu. Melemahnya IHSG tak bisa dilepaskan dari sentimen ekonomi global terutama Amerika Serikat (AS). Pada pekan depan dari dalam negeri akan rilis beberapa data ekonomi penting.

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD -3.96% 1,848.73
Crude Oil WTI 0.82% 90.77
Palm Oil c3 F 2.34% 3,767
Natural Gas 11.11% 2.93
Newcastle Coal -1.88% 157.00
Nickel -3.68% 18,703
Tin -8.79% 23,944
Copper 0.71% 8,280
Aluminium 5.22% 2,358
US Soybeans -1.64% 1,275.00
Silver -6.10% 22.39

Provided by AIT, last update 29 September 2023

Economic Data

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 25-29 September 2023, rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini meningkat 7,20% menjadi Rp11,69 triliun dari Rp10,91 triliun pada pekan sebelumnya.  Kapitalisasi pasar bursa pekan lalu turun 0,99% menjadi Rp10.288 triliun dari Rp10.391 triliun pada pekan sebelumnya.

Dari dalam negeri pekan ini akan ada data inflasi periode September 2023 yang akan diumumkan pada Senin (2/10/2023). Diketahui berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami inflasi tahunan 3,27% (yoy) pada Agustus 2023. Inflasi dalam negeri pada Agustus 2023 masih berada dalam target Bank Indonesia (BI), yang menyasar laju inflasi berada di kisaran 3% sampai 4% sampai akhir tahun ini.

Pada Jumat (6/10/2023) Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan cadangan devisa Indonesia periode September 2023. Diketahui posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2023 tetap tinggi sebesar US$137,1 miliar, meski sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2023 sebesar US$137,7 miliar.

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones -1.35% 33,507.50
S&P 500 -0.74% 4,288.05
FTSE 100 -0.99% 7,608.08
DAX -1.10% 15,386.58
Nikkei 225 -1.67% 31,861.50
Hang Seng -1.30% 17,822.00
Shanghai -0.70% 3,110.48
KOSPI -1.72% 2,465.07

Provided by AIT, last update 29 September 2023

Regional Info

Dari Amerika S&P 500 dan Nasdaq membukukan persentase penurunan bulanan terbesar tahun ini. Pekan lalu data menunjukkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE), tidak termasuk komponen pangan dan energi yang mudah berubah, meningkat 3,9% secara tahunan di bulan Agustus, pertama kalinya dalam dua tahun terakhir indeks tersebut turun di bawah 4 persen. Data PCE yang ini mengikuti prospek jangka panjang Bank Sentral Amerika/The Fed yang masih hawkish pada minggu lalu dan mengakibatkan guncangan pasar saham karena imbal hasil obligasi AS naik ke level tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Investor juga memperhatikan keadaan di Washington. Para pemimpin Partai Republik di DPR AS gagal meloloskan rancangan undang-undang anggaran belanja jangka pendek. Sehingga memperkuat kekhawatiran bahwa anggota parlemen federal tidak akan mencapai kesepakatan tepat waktu sehingga dapat menyebabkan penutupan pemerintahan sementara di Amerika.

Pekan lalu, Jepang mengumumkan penjualan ritel pada Agustus 2023 mereka stagnan di angka 7% (year on year/yoy) sementara secara bulanan (month to month/mtm) hanya tumbuh 0,1%. Pertumbuhan lebih kecil dibandingkan pada Juli yakni 0,2%. Output sektor industri Jepang juga terkoreksi 3,8% (yoy), lebih dalam diibandingkan kontraksi 2,3% pada Juli 2023. Output lebih rendah dibadinngkan ekspektasi pasar yakni koreksi 3%. Melemahnya output industri dan penjualan ritel menandai adanya perlambatan pada ekonomi Jepang.

Insight 2023 4th Quarter, 1st week

IHSG, kuartal 3 tutup di 6939.89. Harian naik tipis 0.03%, 1 Minggu -1.10%, 1 bulan –0.54% dan 1 quartal +4.17%. Kuartal 4 IHSG diprediksikan bergerak naik menuju 7377.5. Walaupun Oktober ini prediksinya membaik, tetapi pekan ini IHSG akan bergerak koreksi dalam area 6873.48 (Support) — 7078 (Resistance). Sampai akhir tahun 2023, as long as IHSG stabil di atas 6795, masih aman.

RUPIAH, terhadap 1 dolar amerika, kedepannya masih melemah menuju 15759 rupiah, penguatan terbatas sekitar 15395 rupiah.

EMAS, pekan lalu emas terkoreksi cukup dalam hampir –4%, ke posisi 1848 USD per troyounce. Pekan ini Emas dunia diperkirakan bergerak mix 1804 USD — 1888 USD per troyounce karena banyak data Amerika rilis. Pekan ini. Long term, EMAS masih potensi turun lebih dalam ke posisi 1782 USD per troyounce. Logam mulia dalam rupiah di kisaran 893009956687 rupiah per gram, sehingga harga emas perhiasan sekitar 717515 rupiah per gram (diluar biaya pembuatan).

CERMATI, pekan lalu reksa dana campuran, saham & pasar uang berurutan performanya masih lebih baik dari pendapatan tetap. Setelah pekan lalu Trimegah Fixed Income Plan membagikan dividen, pekan ini NAV nya mulai bergerak naik sampai akhir Desember 2023. Sepanjang 2023, Indeks Srikehati & Bisnis27 masih terbaik, cermati saham perusahaannya.

CRYPTO, pekan ini bergerak lebih tinggi untuk pairs USD, misalkan BTCUSD, ETHUSD, ADAUSD, DOTUSD, NEOUSD.

Market Update 2 Okt 2023

USDIDR & GOLD compare to COMPOSITE INDEX (Daily Performance) since 2022

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM (B)
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1897.45 4.33% 3.23% 3.84% 10.73% 5.90% 56.29% 89.75% 21 Dec 2017 29B
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1810.05 3.54% 9.61% 11.21% 13.78% 9.67% 59.91% 81.01% 28 Dec 2018 295B
Trim Kombinasi 2 2785.71 3.27% 8.97% 10.48% 12.53% 9.38% 45.02% 178.57% 10 Nov 2006 24B
Trim Syariah Berimbang 3249.24 1.89% 7.49% 8.95% 11.19% 6.03% 34.22% 224.92% 27 Dec 2006 20B
Setiabudi Dana Campuran 1391.42 1.40% 5.28% 7.75% 9.47% 7.73% 62.22% 39.14% 25 Sep 2017 61B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3208.42 1.37% 4.06% 4.91% 4.77% -1.18% 48.40% 220.84% 22 Apr 2008 103B
Hpam Flexi Plus 1569.98 -0.24% 3.37% -3.46% -3.51% -5.83% 2.50% 57.00% 2 Mar 2011 40B

Provided by AIT, last update 29 September 2023

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM (B)
Sam Dana Kas 1358.25 0.48% 1.08% 2.14% 3.13% 4.02% 10.63% 35.82% 10 Feb 2017 200.7B
Cipta Dana Cash 1598.10 0.46% 1.14% 2.19% 3.32% 4.41% 13.20% 59.81% 8 Jun 2015 146.5B
Setiabudi Dana Pasar Uang 1408.17 0.41% 1.23% 2.36% 3.39% 4.35% 12.95% 40.82% 23 Dec 2016 685.8B
Danakita Stabil Pasar Uang 1517.22 0.38% 1.18% 2.28% 3.32% 4.35% 13.00% 51.72% 10 Sep 2015 128.8B
Danareksa Seruni Pasar Uang Iii 1649.23 0.38% 1.02% 2.05% 2.98% 3.84% 11.52% 64.92% 16 Feb 2010 1442.8B
Hpam Ultima Money Market 1513.30 0.36% 1.07% 2.17% 3.35% 4.33% 14.36% 51.33% 10 Jun 2015 622.7B
Trimegah Kas Syariah 1337.94 0.36% 1.10% 2.14% 3.14% 4.15% 11.56% 33.79% 30 Dec 2016 377.8B
Trim Kas 2 Kelas A 1782.12 0.36% 1.09% 2.13% 3.12% 4.11% 12.72% 78.21% 8 Apr 2008 3741.8B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1131.72 0.35% 1.05% 2.05% 3.00% 3.86% 10.40% 13.17% 12 Jul 2016 176.0B
Sequis Liquid Prima 1353.40 0.34% 1.09% 2.11% 2.98% 3.56% 9.37% 35.34% 8 Sep 2016 40.9B
Batavia Dana Kas Maxima 1697.66 0.33% 1.00% 1.95% 2.76% 3.41% 9.37% 69.77% 20 Feb 2007 10730.6B
Syailendra Dana Kas 1585.93 0.31% 1.02% 2.05% 3.04% 4.12% 12.85% 58.59% 12 Jun 2015 3870.6B
Insight Retail Cash Fund 1478.56 0.30% 1.03% 2.36% 3.30% 4.02% 13.21% 47.86% 13 Apr 2018 2.7B

Provided by AIT, last update 29 September 2023

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM (B)
Trimegah Fixed Income Plan 1135.83 0.43% 1.39% 3.00% 4.63% 7.04% 21.34% 13.58% 23 May 2019 4891.5B
Insight Haji Syariah 4646.73 0.42% 1.59% 3.40% 5.21% 6.95% 23.12% 364.67% 13 Jan 2005 1946.8B
Principal Income Fund Syariah 1096.34 0.09% -0.71% 4.28% 4.94% 8.14% - 9.63% 21 Oct 2020 3.3B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1568.86 -0.44% -0.39% 3.79% 5.59% 6.82% 17.48% 56.89% 16 Aug 2016 384.0B
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Nirwasita 1584.90 -1.49% -1.46% 2.53% 4.73% 8.35% 17.66% 58.49% 16 Jun 2016 78.6B
Syailendra Fixed Income Fund 2449.96 -1.63% -1.65% 1.53% 3.64% 7.40% 13.00% 145.00% 8 Dec 2011 191.5B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1651.89 -1.66% -1.82% 1.63% 3.17% 6.74% 14.31% 65.19% 16 Mar 2015 147.4B
Hpam Government Bond 1503.32 -1.86% -1.76% 1.84% 3.74% 6.97% 13.54% 50.33% 18 May 2016 19.6B

Provided by AIT, last update 29 September 2023

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM (B)
Sam Indonesian Equity Fund 2321.03 5.50% 11.34% 18.47% 15.50% 13.17% 63.71% 132.10% 18 Oct 2011 1025.0B
Hpam Ultima Ekuitas 1 2718.61 3.83% 13.21% 10.62% 9.92% 5.13% 43.92% 171.86% 2 Nov 2009 680.2B
Trim Syariah Saham 1992.05 1.71% 7.82% 7.66% 9.61% 3.07% 33.13% 99.21% 27 Dec 2006 94.9B
Trim Kapital Plus 4458.69 1.39% 4.30% 11.04% 14.67% 9.42% 69.14% 345.87% 18 Apr 2008 213.2B
Trim Kapital 12361.89 0.83% 2.85% 8.98% 12.92% 8.05% 65.13% 1136.19% 19 Mar 1997 347.6B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1337.86 0.73% 3.04% 3.65% 5.58% 2.29% 32.43% 33.79% 5 Sep 2014 25.1B
Danakita Saham Prioritas 1190.60 0.37% 2.06% 5.04% 8.25% 7.46% 40.52% 19.06% 17 Oct 2018 11.4B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1584.36 0.17% 3.07% 5.15% 7.03% 5.20% 44.64% 58.44% 29 Aug 2012 102.3B
Syailendra Equity Opportunity Fund 4135.27 -0.76% 2.41% 6.82% 7.91% 3.64% 40.87% 313.53% 7 Jun 2007 332.5B
Batavia Disruptive Equity 1052.18 -1.01% 1.36% 5.25% 8.16% 5.62% - 5.22% 15 Dec 2021 34.4B
Syailendra Msci Indonesia Value Index Fund Kelas A 1174.14 -1.41% 0.48% 7.74% 11.96% 6.71% 49.49% 17.41% 8 Jun 2018 717.8B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1201.18 -1.69% -0.45% 4.38% 8.82% 7.08% 50.50% 20.12% 29 Mar 2018 74.4B
Cipta Saham Unggulan 2999.00 -3.58% -1.06% 6.47% 8.36% 8.04% 85.84% 199.90% 4 Dec 2018 72.9B
Cipta Saham Unggulan Syariah 2508.20 -5.57% -1.94% 7.15% 7.46% 3.52% 86.19% 150.82% 5 Sep 2018 25.6B

Provided by AIT, last update 29 September 2023

Event Calendar

Monday, 02 October 2023 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Tankan Large Manufacturers Index Q3 5.0 6.0 7.0
6:50 AM JP BoJ Summary of Opinions      
7:30 AM JP Jibun Bank Manufacturing PMI Final SEP 49.6 48.6 48.6
11:00 AM ID Inflation Rate YoY SEP 3.27% 2.20% 2.50%
1:00 PM GB Nationwide Housing Prices MoM SEP -0.80% -0.40% -0.30%
1:00 PM GB Nationwide Housing Prices YoY SEP -5.30% -5.70% -5.10%
2:55 PM DE HCOB Manufacturing PMI Final SEP 39.1 39.8 39.8
3:30 PM GB S&P Global/CIPS Manufacturing PMI Final SEP 43.0 44.2 44.2
8:45 PM US S&P Global Manufacturing PMI Final SEP 47.9 48.9 48.9
9:00 PM US ISM Manufacturing PMI SEP 47.6 47.7 48.1
9:00 PM US ISM Manufacturing Employment SEP 48.5 48.3 49
10:00 PM US Fed Chair Powell Speech       
10:00 PM US Fed Harker Speech       
Tuesday, 03 October 2023 Previous Consensus Forecast
12:00 AM US Fed Barr Speech       
12:30 AM US Fed Williams Speech       
6:30 AM US Fed Mester Speech       
7:00 PM US Fed Bostic Speech       
9:00 PM US JOLTs Job Openings AUG 8.827M 8.83M 8.6M
9:00 PM US IBD/TIPP Economic Optimism OCT 43.2   41.0
Wednesday, 04 October 2023 Previous Consensus Forecast
3:30 AM US API Crude Oil Stock Change SEP/29 1.586M    
7:30 AM JP Jibun Bank Services PMI Final SEP 54.3   53.3
2:55 PM DE HCOB Services PMI Final SEP 47.3 49.8 49.8
3:30 PM GB S&P Global/CIPS Services PMI Final SEP 49.5 47.2 47.2
6:00 PM US MBA 30-Year Mortgage Rate SEP/29 7.41%    
7:15 PM US ADP Employment Change SEP 177K 160K 160.0K
8:45 PM US S&P Global Composite PMI Final SEP 50.2   50.1
8:45 PM US S&P Global Services PMI Final SEP 50.5 50.2 50.2
9:00 PM US ISM Services PMI SEP 54.5 53.6 53.7
9:05 PM US Fed Schmid Speech       
9:30 PM US EIA Crude Oil Stocks Change SEP/29 -2.17M    
9:30 PM US EIA Gasoline Stocks Change SEP/29 1.027M    
10:25 PM US Fed Bowman Speech       
Thursday, 05 October 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Balance of Trade AUG €15.9B €15.8B €16.8B
1:00 PM DE Exports MoM AUG -0.90% -0.10%  
3:30 PM GB S&P Global/CIPS Construction PMI SEP 50.8 49.9 50.2
7:30 PM US Balance of Trade AUG $-65B $-64.6B $-58.3B
7:30 PM US Initial Jobless Claims SEP/30 204K   210.0K
8:00 PM US Fed Mester Speech       
10:30 PM US Fed Barkin Speech       
11:00 PM US Fed Daly Speech       
11:15 PM US Fed Barr Speech       
Friday, 06 October 2023 Previous Consensus Forecast
1:00 PM DE Factory Orders MoM AUG -11.70% 1.50% 5.10%
1:00 PM GB Halifax House Price Index MoM SEP -1.90%   -0.20%
1:00 PM GB Halifax House Price Index YoY SEP -4.60%   -5.00%
7:30 PM US Non Farm Payrolls SEP 187K 163K 150.0K
7:30 PM US Unemployment Rate SEP 3.80% 3.70% 3.80%
7:30 PM US Participation Rate SEP 62.80%   62.90%
11:00 PM US Fed Waller Speech       

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement