Senin 05 Feb 2024 12:10 WIB

Cermati Invest Weekly Update 5 Februari 2024

Cermati Invest Weekly Update 5 Februari 2024. Baca informasi lengkapnya pada artikel ini.

Rep: cermati.com/ Red: cermati.com
Cermati
Foto: Cermati
Cermati

INDONESIA
Ticker W (-/+) % Price
IDX Composite 1.42% 7,238.79
IDX LQ45 3.49% 984.67
IDX 30 3.47% 499.60
MSCI Indonesia 4.16% 7,693.05
FTSE Indonesia 3.92% 3,748.51
USD/IDR -0.53% 15,731.20

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

COMMODITY
Ticker W (-/+) % Price
XAU/USD 1.06% 2,039.76
Crude Oil WTI -7.18% 72.41
Palm Oil c3 F -6.30% 3,764
Natural Gas -22.86% 2.09
Newcastle Coal -8.73% 116.00
Nickel -3.23% 16,243
Tin -4.18% 25,550
Copper -0.91% 8,468
Aluminium -1.63% 2,238
US Soybeans -1.76% 1,188.00
Silver 0.14% 22.79

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

REGIONAL
Ticker W (-/+) % Price
Dow Jones 1.43% 38,654.42
S&P 500 1.38% 4,958.61
FTSE 100 -0.26% 7,615.54
DAX -0.25% 16,918.21
Nikkei 225 1.14% 36,158.02
Hang Seng -2.62% 15,533.56
Shanghai -6.19% 2,730.15
KOSPI 5.52% 2,615.31

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

Ulasan Pasar

IHSG

Pekan lalu IHSG tutup di 7238.79, beranjak dari batas bawahnya, menuju middle area, kembali ke area sideways kisaran 7179 (support) – 7287 (resistance). Cermati Indeks Sri-Kehati, yang performanya selalu di atas IHSG. Selanjutnya Indeks LQ45, FTSE Indonesia, MSCI Indonesia dan Bisnis27 berurutan performanya di bawah IHSG. Amati saham-saham terbaik dalam sektor Infrastruktur, Basic Industry dan Finance.

Rupiah

Pekan lalu rupiah menguat ke 15731, pekan ini rupiah bergerak di area 15590 – 15800.

Emas

2 data penting Amerika pada akhir pekan lalu, menyebabkan emas dunia sempat naik signifikan ke 2066 US dollar per troy ounce (Fed rate), kemudian terkoreksi ke 2027 (Non Farm Payroll). Pekan ini diperkirakan akan bergerak di antara 2016 – 2057 US dollar per troy ounce. Dalam rupiah, emas bergerak di kisaran 1024507 – 1053933 per gram. Bersabar untuk beli di harga bawah.

 

Reksa Dana

Berdasarkan data pekan lalu, reksa dana saham sangat menarik untuk diinvest atau reinvest. Investasi dalam reksa dana Cipta Rencana Cerdas, UOBam Sustainable Equity Indonesia, Batavia Dana Saham Optimal, Batavia Dana Saham Syariah, BNI AM Inspiring Equity Fund cukup menarik atau reinvest reksa dana berbasis indeks seperti Sri-Kehati, MSCI Indonesia, FTSE Indonesia, Growth 30, ESG, Bisnis-27. Hati-hati dengan reksa dana HPam Equitas Syariah Berkah yang sudah terkoreksi 8 hari berturut-turut.

 

Inflasi Indonesia Kembali Stabil di Era Suku Bunga Tinggi, Cermati Dampaknya

Dari dalam negeri, rilis data inflasi Indonesia mencapai 0.04% (month on month/bulanan) atau 2.57% (year on year/tahunan). Meskipun inflasi Indonesia berada di atas proyeksi pasar yang sebesar 2.55%, inflasi Januari 2024 masih dalam kondisi stabil sebagaimana ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2024 yakni terkendali di bawah 3%. Tim analis Cermati Invest melihat bahwa data inflasi Indonesia masih relatif stabil, walaupun masih di tengah prosesi pemilihan presiden 2024 yang di mana biasanya dapat mengangkat belanja masyarakat dan mendorong ekonomi melalui dana kampanye. Inflasi yang stabil disebabkan dari tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI-Rate) yang masih tinggi yaitu di 6%, akibatnya mendorong perilaku pelaku pasar untuk lebih memilih untuk menempatkan dana pada instrumen deposito, sehingga sikap ekspansi dan konsumsi masyarakat dapat menurun. Pekan depan Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2023 pada Senin (5/2/2024), pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali ke atas 5% (tahunan) pada kuartal IV-2023, sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 diyakini berada di atas 5%. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi data yang penting karena dapat menjadi daya tarik investor luar negeri untuk kembali berinvestasi di Indonesia.

Bank Sentral Amerika Serikat Tahan Kembali Suku Bunga, Cermati Dampaknya

Dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) yang berakhir Rabu (31/1/2024) waktu AS, bank sentral Amerika (The Fed) memutuskan mempertahankan kisaran target suku bunga acuan federal fund rate (FFR) pada level 5.25%-5.5%. Kemudian Direktur bank sentral Amerika, Jerome Powell, menunjukkan sikap tidak terburu-buru untuk menurunkan suku bunga, hingga mendapatkan keyakinan lebih besar bahwa inflasi bergerak menuju target 2%. Kemudian Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan data pengangguran mencapai 3.7% di bulan Januari 2024, lebih rendah dari perkiraan 3.8%. Tim analis Cermati Invest kembali melihat bahwa kedua data ini menyebabkan anomali antara perekonomian Amerika & kebijakan moneter Bank Sentral-nya, karena dengan menurunnya tingkat pengangguran justru akan menjadi semakin sulit untuk menekan tingkat inflasi karena akan semakin banyak masyarakat mendapatkan upah dan melakukan belanja/konsumsi, sedangkan dari bank sentral memiliki target untuk menurunkan inflasi sampai di 2% yang saat ini masih di angka 3.4% secara tahunan. Kekhawatiran lainnya yaitu dari sisi kredit di mana suku bunga pinjaman juga sejalan angkanya dengan tingkat suku bunga tabungan, sehingga berpotensi menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membayar bunga pinjaman yang digunakan di berbagai sektor seperti properti, bisnis, biaya sekolah, dll.

Market Update 5 Februari 2024

COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD (Daily Performance) since 2023

Reksa Dana

                Inception  
Reksa Dana CAMPURAN NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A 1743.08 1.43% 3.16% 1.43% 1.43% 5.90% 17.86% 74.31% 28 Dec 2018 282.79 B
Batavia Dana Dinamis 9447.38 0.60% 4.94% 1.38% 0.60% 4.72% 13.62% 844.74% 3 Jun 2002 178.55 B
Syailendra Balanced Opportunity Fund 3115.83 0.91% 3.35% -0.61% 0.91% -1.33% 14.61% 211.58% 22 Apr 2008 86.92 B
Sam Mutiara Nusantara Nusa Campuran 1847.12 0.85% 3.59% -0.54% 0.85% 5.69% 12.55% 84.71% 21 Dec 2017 30.48 B
Trim Kombinasi 2 2687.75 1.24% 3.14% 1.23% 1.24% 5.10% 11.04% 168.78% 10 Nov 2006 24.36 B
Trim Syariah Berimbang 3077.49 1.06% 3.99% -1.51% 1.06% 2.55% 0.30% 207.75% 27 Dec 2006 19.02 B
Investasi Fleksibel"}">Danakita Investasi Fleksibel 1451.63 0.73% 3.52% 2.78% 0.73% 5.10% 14.64% 45.16% 8 Jun 2017 10.29 B

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

                Inception  
Reksa Dana PASAR UANG NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Setiabudi Dana Pasar Uang 1433.10 0.45% 1.31% 2.56% 0.45% 4.85% 12.93% 43.31% 23 Dec 2016 759.48 B
Trimegah Kas Syariah 1360.32 0.44% 1.26% 2.36% 0.44% 4.50% 12% 36.03% 30 Dec 2016 675.44 B
Insight Money Syariah 1548.63 0.45% 1.33% 2.64% 0.45% 5.19% 14.72% 54.86% 30 Sep 2015 334.80 B
Bahana Likuid Syariah Kelas G 1150.23 0.52% 1.26% 2.29% 0.52% 4.32% 10.52% 15.02% 12 Jul 2016 227.60 B
Cipta Dana Cash 1627.21 0.50% 1.43% 2.54% 0.50% 4.79% 13.71% 62.72% 8 Jun 2015 177.25 B
Principal Cash Fund 1784.54 0.44% 1.13% 1.87% 0.44% 3.82% 10.11% 78.45% 23 Dec 2011 133.88 B
Bni-Am Dana Lancar Syariah 1710.06 0.43% 1.17% 1.99% 0.43% 4.08% 10.42% 71.01% 28 Jun 2013 129.51 B
Uobam Esg Pasar Uang Indonesia 1092.03 0.45% 1.25% 1.92% 0.45% 3.74% 8.08% 9.20% 9 Oct 2020 117.85 B
Bri Seruni Pasar Uang Syariah 1268.90 0.48% 1.58% 2.58% 0.48% 4.84% 11.81% 26.89% 19 Jul 2018 36.19 B
Batavia Dana Kas Syariah 1066.68 0.46% 1.19% 1.97% 0.46% 3.73% - 6.67% 22 Nov 2021 21.72 B

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

                Inception  
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Insight Haji Syariah 4734.56 0.52% 1.47% 2.81% 0.52% 6.59% 22.24% 373.46% 13 Jan 2005 1.60 T
Batavia Dana Obligasi Ultima 2916.45 0.62% 2.81% 1.24% 0.62% 4.36% 9.58% 191.65% 20 Dec 2006 1.34 T
Bni-Am Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani 1589.96 0.55% 2.32% 0.61% 0.55% 5.84% 12% 59.00% 16 Aug 2016 490.87 B
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A 1437.04 0.57% 2.05% 0.32% 0.57% 4.74% 9.81% 43.70% 17 Apr 2017 190.39 B
Syailendra Fixed Income Fund 2537.68 0.90% 4.23% 1.61% 0.90% 5.44% 12.11% 153.77% 8 Dec 2011 177.17 B
Eastspring Idr Fixed Income Fund Kelas A 1701.69 0.55% 3.70% 0.83% 0.55% 4.62% 11.82% 70.17% 16 Mar 2015 133.68 B
Uobam Inovasi Obligasi Nasional 1002.78 1.26% 5.12% 5.71% 1.26% 5.52% - 0.28% 12 Jan 2021 82.99 B
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A 1604.72 0.61% 2.37% 1.74% 0.61% 3.68% 6.62% 60.47% 29 May 2013 44.97 B
Sequis Bond Optima 1456.62 0.56% 3.94% 1.07% 0.56% 3.89% 9.70% 45.66% 8 Sep 2016 38.16 B
Eastspring Investments Idr High Grade Kelas A 1653.46 0.55% 3.67% 0.89% 0.55% 4.26% 9.55% 65.35% 9 Jan 2013 32.82 B
Hpam Government Bond 1556.83 0.60% 3.83% 1.58% 0.60% 5.78% 12.84% 55.68% 18 May 2016 21.29 B
Bri Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap 1337.89 0.50% 3.91% 0.38% 0.50% 3.57% 11.17% 33.79% 25 Feb 2019 11.22 B
Bni-Am Short Duration Bonds Index Kelas R1 1055.40 0.70% 3.06% 1.37% 0.70% 5.73% - 5.54% 1 Sep 2022 3.48 B

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

                Inception  
Reksa Dana SAHAM NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Batavia Dana Saham 64814.21 1.16% 6.27% 2.14% 1.16% 4.78% 9.57% 6381.42% 16 Dec 1996 2.05 T
Hpam Ekuitas Syariah Berkah 1658.21 0.87% 15.71% 24.86% 0.87% 17.72% 64.40% 65.82% 20 Jan 2020 1.67 T
Bni-Am Inspiring Equity Fund 1019.28 2% 7.39% 1.08% 2% 3% 5.45% 1.93% 7 Apr 2014 1.28 T
Sam Indonesian Equity Fund 2385.20 2.69% 13.21% 11.71% 2.69% 15.02% 26.65% 138.52% 18 Oct 2011 1.06 T
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A 1350.85 1.59% 5.64% -0.66% 1.59% 2.68% 2.95% 35.09% 29 May 2013 391.06 B
Trim Kapital 11920.81 -0.98% 3.41% -2.69% -0.98% 7.40% 22.39% 1092.08% 19 Mar 1997 362.59 B
Trim Kapital Plus 4373.96 -0.81% 4.72% -0.30% -0.81% 10.90% 29.01% 337.40% 18 Apr 2008 280.21 B
Bri Mawar Konsumer 10 Kelas A 1618.16 1% 4.96% -1.62% 1% 1.42% 0.38% 61.82% 16 Feb 2011 253.14 B
Bri Msci Indonesia Esg Screened Kelas A 1107.07 1.59% 8.89% 1.78% 1.59% 9.38% - 10.71% 7 Sep 2022 126.57 B
Trim Syariah Saham 1840.14 0.80% 3.53% -3.87% 0.80% -1.87% -6.19% 84.01% 27 Dec 2006 125.23 B
Cipta Rencana Cerdas 18011.61 1.22% 4.44% -2.51% 1.22% 5.48% 19.37% 1701.16% 9 Jul 1999 105.85 B
Principal Islamic Equity Growth Syariah 1187.31 0.64% 2.54% -3.56% 0.64% -3.31% -7.80% 18.73% 10 Sep 2007 100.78 B
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A 1569.62 1.58% 4.13% -0.11% 1.58% 5.77% 14.88% 56.96% 29 Aug 2012 90.51 B
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid 1229.77 1.82% 6.65% 0.79% 1.82% 11.56% 27.53% 22.98% 29 Mar 2018 50.91 B
Cipta Sakura Equity 1210.66 1.78% 5.74% -2.42% 1.78% -1.23% 13.06% 21.07% 11 Dec 2014 30.95 B
Trimegah Ftse Indonesia Low Volatility Factor Index 1309.10 1.50% 8.15% 1.70% 1.50% 11.35% - 30.91% 3 Nov 2020 27.15 B
Bahana Primavera 99 Kelas G 1343.05 1.94% 8.13% 1.96% 1.94% 4.05% 12.98% 34.31% 5 Sep 2014 25.93 B
Eastspring Idx Esg Leaders Plus Kelas A 1030.78 0.81% 13.81% 6.07% 0.81% 9.64% - 3.08% 12 Jan 2022 18.90 B
Danakita Saham Prioritas 1202.00 1.19% 6.18% 2.54% 1.19% 9.61% 23.56% 20.20% 17 Oct 2018 10.73 B
Uobam Indeks Bisnis-27 1451.62 0.75% 6.99% -0.05% 0.75% 6.93% 23.78% 45.16% 15 Aug 2012 6.49 B
Bni-Am Indeks Idx Growth30 Kelas R1 1207.67 1.90% 8.45% 4.72% 1.90% 10.05% - 20.77% 27 Jan 2022 1.84 B

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

                Inception  
Reksa Dana USD NAV 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y % Date AUM
Eastspring Syariah Fixed Income Usd Kelas A 0.96 0.16% 3.56% 3.84% 0.16% 3.75% - -4.31% 8 Mar 2021 1.15 M
Eastspring Syariah Greater China Equity Usd Kelas A 0.58 -5.23% 1.49% -14.50% -4.15% -26.39% -56.12% -41.97% 15 Jun 2020 6.79 M
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific Usd Kelas A 0.92 -3.21% 5.39% -6.25% -2.78% -12.56% -37.21% -7.53% 28 Oct 2016 5.04 M

Provided by AIT, last update 2 Februari 2024

Event Calendar

Monday, 05 February 2024 Previous Consensus Forecast
7:30 AM JP PMI Jasa Jibun Bank Final JAN 51.5   52.7
8:45 AM CN Pmi Layanan Caixin JAN 52.9   52.9
11:00 AM ID Pertumbuhan PDB Setahun Penuh 2023 5.31%   5.00%
11:00 AM ID Pertumbuhan Ekonomi QoQ Q4 1.60% 0.41% 0.50%
11:00 AM ID Pdb Laju Pertumbuhan (Tahunan) Q4 4.94% 5.00% 5.00%
2:00 PM DE Neraca Perdagangan DEC €20.4B €18.8B € 17B
2:00 PM DE Ekspor MoM DEC 3.70% -2.00%  
3:55 PM DE Final PMI Layanan HCOB JAN 49.3 47.6 47.6
4:30 PM GB Final IMP Layanan Global S&P JAN 53.4 53.8 53.8
9:45 PM US Final IMP Komposit Global S&P JAN 50.9   52.3
9:45 PM US Final IMP Layanan Global S&P JAN 51.4 52.9 52.9
10:00 PM US PMI Layanan ISM JAN 50.6 52.0 51.7
Tuesday, 06 February 2024 Previous Consensus Forecast
7:01 AM GB Brc Retail Sale Monitor (Tahunan) JAN 1.9%   1.7%
2:00 PM DE Pesanan Pabrik MoM DEC 0.3% 0.0% -0.1%
4:30 PM GB PMI Konstruksi Global S&P JAN 46.8 47.3 48.2
10:00 PM US Indeks Optimisme Ekonomi RCM/TIPP FEB 44.7   45.2
Wednesday, 07 February 2024 Previous Consensus Forecast
4:30 AM US Perubahan Stok Minyak Mentah API FEB/02 -2.5M    
2:00 PM DE Industrial Production (Bulanan) DEC -0.70% -0.20% -0.30%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax MoM JAN 1.10%   0.20%
2:00 PM GB Indeks Harga Rumah Halifax YoY JAN 1.70%   1.90%
8:30 PM US Neraca Perdagangan DEC $-63.2B $-62.2B $ -63B
8:30 PM US Ekspor DEC $253.7B   $255B
8:30 PM US Impor DEC $316.9B   $318B
Thursday, 08 February 2024 Previous Consensus Forecast
6:50 AM JP Transaksi Berjalan DEC ¥1925.6B ¥1018.9B ¥1110.0B
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Tahunan) JAN -0.30% -0.50% -0.40%
8:30 AM CN Tingkat Inflasi (Bulanan) JAN 0.10% 0.40% 0.50%
8:30 AM CN PPI YoY JAN -2.70% -2.60% -2.50%
8:30 PM US Klaim Pengangguran Awal FEB/03 224K 220K 227K
Friday, 09 February 2024 Previous Consensus Forecast
1:00 AM US Lelang Surat Utang Amerika Serikat Tenor 30 Tahun 4.23%    
2:00 PM DE Laju Inflasi (Bulanan) Akhir JAN 0.10% 0.20% 0.40%
2:00 PM DE Tingkat Inflasi YoY Final JAN 3.70% 2.90% 2.90%
4:00 PM CN Giro Prel Q4 $62.8B   $60.0B

Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)

Disclaimer:

Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.

Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan Cermati.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab Cermati.com.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement